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犀牛看市1025:指数午后持续走高 能源股全线走高

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犀牛看市1025:指数午后持续走高 能源股全线走高

医美概念股午后异动,金发拉比、漱玉平民、朗姿股份、宜华健康等集体冲高。

作者:禾凉

指数午后持续走高创指涨1.6% 能源股全线走高

三大指数开盘涨跌不一,沪指低开高走,创业板指表现较为强势。板块方面,受利好消息刺激,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块集体大涨,燃气、油气开采、煤炭等传统化石能源走强;教育、北交所概念股下挫,房地产、旅游、机场航运等板块走弱。指数午后持续走高,沪指缓步上行,创业板指依旧强势。碳中和相关板块继续走强,元宇宙、军工板块异动拉升;鸿蒙概念、家电板块低迷。总体而言,多空博弈激烈,个股涨跌互现,赚钱效应较好,两市成交额连续第二个交易日突破一万亿元。截至收盘,沪指涨0.76%,深证成指涨0.72%,创业板指涨1.64%。

板块方面

券商股短线回暖,长城证券涨超8%,东方证券、浙商证券、广发证券等集体冲高。

有机硅板块持续走强,集泰股份涨停,宏柏新材涨超9%,天赐材料、金银河、新亚强、晨光新材、合盛硅业等跟涨。

锂电池板块午后持续走强,中国宝安、永太科技等多股涨停,贤丰控股、凤凰光学跟涨。

军工板块午后异动,智明达涨超10%,四创电子涨停,中航重机、航天彩虹、中航高科、中简科技等涨幅居前。

储能板块掀涨停潮,永福股份、高澜股份等近15股涨停,德方纳米、科士达跟涨。

医美概念股午后异动,金发拉比、漱玉平民、朗姿股份、宜华健康等集体冲高。

钢铁板块午后拉升,广大特材涨超10%,鄂尔多斯、攀钢钒钛、新钢股份、八一钢铁、太钢不锈等涨幅居前。

机构解读

安信证券:展望后市,资产荒下的结构牛依然是中期趋势。随着以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格的快速回落,以及涨价压力对下游的持续传导,中下游环节盈利状况正迎来边际改善。A股市场主线有望从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。配置上继续维持适度均衡的理念:高景气的高端制造持续作为基础配置;部分增配估值合理、景气改善的消费品;部分配置估值低、风险释放充分的金融地产;收缩配置周期股,具有硬性需求支撑的周期股才具投资价值。

中信建投证券:结构性修复机会良多,咬定三季报景气方向不松口。市场回归微观定价,各类风格投资者可能“你打你的、我打我的”,将更多精力聚焦在各自领域的细分景气方向:1)穿越周期的高景气成长,如新能源车、光伏、军工、医药等;2)老周期中的新Alpha,如“缺芯”反转的汽车、能源转型主题链条;3)性价比回升的优质蓝筹,如受益于利率回升的银行、前期超跌的消费。此外可以关注年底考核博弈的交易性机会:新能源和周期的机构重仓股。

广发证券:维持A股系统性风险较低的判断,继续配置“低估值+X”。不同于典型的“滞胀”股债双杀,供给收缩“类滞胀”时期,业绩相对稳健的消费和潜在“稳增长”政策受益的部分低估值板块领涨。建议配置“低估值+X”品种:(1)新老基建稳增长(水泥/储能/风电);(2)估值合理、经济下行期的相对盈利韧性、叠加消费端扩内需政策的预期(汽车、新能源汽车);(3)特效药研发提速推动“出行链”修复(旅游/酒店)。

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