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起底银行“零售”战场: 工行等信用卡发卡量变缓 交通银行、招商银行投诉居前

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起底银行“零售”战场: 工行等信用卡发卡量变缓 交通银行、招商银行投诉居前

部分商业银行转型零售,信用卡作为零售业务“心腹”成为多个银行的竞争标的。

作者:禾凉

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

2020年12月31日,人民银行通知称,自2021年1月1日起,信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定,取消信用卡透支利率上限和下限管理(上限为日利率万分之五、下限为日利率万分之五的0.7倍)。

新政策意味着信用卡透支利率将实现完全市场化。

与此同时,这也让零售银行迎来了新的发展契机。

公开资料显示,近年,部分商业银行转型零售,信用卡作为零售业务“心腹”已成为多个银行的竞争标的。

而此次信用卡透支利率的完全放开,“未在局中”的中小银行可以降低价格谋划进入银行信用卡战场,“已在局中”的银行可以蓄谋“价格战”。

只是,谁将能够享受这个市场化红利呢?

信用卡“正面刚”花呗、白条和消金产品

受制于政策限制,信用卡面对众多金融科技产品颇为无奈。

新政策直接加强了信用卡对抗花呗、白条和消金产品等互联网金融产品的火力,使其敢于正面对抗花呗、白条及消金产品的竞争。

可以说,这次“政策加持”再加上互联网金融监管的全面升级下,再加上金融科技巨头的信贷业务扩张受阻,信用卡赛道迎来了属于自己的新机遇。

其实,中国信用卡已经在时代中奔跑了42个年头。

1978年,中行代理发行香港东亚银行“东美VISA信用卡”,中国信用卡业务就此迎来属于自己的时代,2002年,中国银联成立使得银行卡跨行支付结算更加便捷,信用卡业务就此获得新的机遇。据公开数据,从2008年至2019年,银行信用卡发行量由1.42亿张变为7.46亿张,11年的时间里,信用卡发行量增加了425.35%。

来源:同花顺iFinD

头部银行占据信用卡市场的87%  部分股份行不良率攀升

经过40多年的发展,信用卡业务成为中国银行零售业业务主力,令人意外的是,中国的信用卡市场的增速开始变缓,信用卡的黄金时代结束了。

据天风证券分析,截至2019年底,在7.59万亿的信用卡贷款中,6大行(建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、农业银行、邮储银行)信用卡贷款占比39.1%,9家上市股份行(招商银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、浙商银行)信用卡占比48.1%,14家银行合计在总额中占比87.1%,为市场的主体部分。

也就是说,头部公司占据了信用卡市场87%的市场份额。

GPLP犀牛财经以6大行和9大上市股份行为分析对象,对整个信用卡市场进行复盘发现:

1.以信用卡发卡量增幅来看,2019年,6大行的信用卡发卡量增幅略有变缓。

据公开数据,2019年,建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、农业银行、邮储银行的信用卡发卡量增幅分别为9.92%、5.30%、5.72%、12.92%、16.50%、34.64%,均低于2018年增幅。

数据来源:6大行2019年年报  制图:GPLP犀牛财经

其中,邮储银行的信用卡发卡量增幅最大,同比增幅达到34.64%。

2016年至2019年的年报显示,邮储银行虽然信用卡发卡量连续4年增长,但是发卡量同比增幅却较为波动,具体表现为,2016年至2019年,邮储银行的信用卡发卡量分别为1287.20万张、1705.49万张、2309.98万张、3110.07万张,同比增幅分别为33.65%、32.50%、35.44%、34.64%。

2.从信用卡不良率来讲,部分股份制银行的信用卡不良率略显恶化。

公开资料显示,在中国的信用卡市场当中,除了信用卡发卡量增幅连续4年下滑之外,部分股份制银行的信用卡不良率也略显恶化。

以上市股份行中的浦发银行、平安银行为例。

2016年至2019年,浦发银行的信用卡不良率分别为1.21%、1.32%、1.81%、2.30%,平安银行的不良率分别为1.43%、1.18%、1.32%、1.66%。

浦发银行的信用卡不良率连续4年上升,平安银行的信用卡不良率连续3年上升。

究其原因,或与其零售业务快速扩张有关,GPLP犀牛财经发现,2016年至2020年,浦发银行的信用卡贷款增速分别为140.53%、56.61%、3.61%、-2.75%;平安银行的信用卡贷款增速分别为22.57%、67.67%、55.88%、14.19%,浦发银行2016年的信用卡贷款增速升至140.53%,虽近几年逐年下滑,直至2019年出现信用贷款负增长,但是信用卡不良率仍然持续攀升;平安银行的信用卡贷款增速同样在2017年增达67.67%,出现激进获客现象,后期虽然信用卡贷款增速略有缓解,但是不良率仍然不见回温,甚至一度增至1.66%。

投诉激增  交通银行、招商银行分获投诉冠军

除了信用卡发卡量增速下滑、不良率攀升之外,中国信用卡市场持续攀升的投诉量也需要引起注意。

2020年12月10日,据中国银保监会统计,2020年第三季度,中国银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉中,涉及信用卡业务投诉48406件,环比增长43.5%,占投诉总量的56.9%。

在涉及国有大型商业银行的投诉中,信用卡业务投诉14628件,环比增长82.0%,占国有大型商业银行投诉总量的53.6%;在涉及股份制商业银行的投诉中,信用卡业务投诉30870件,环比增长29.1%,占股份制商业银行投诉总量的82.4%。

在国有大型商业银行中,国有大型商业银行信用卡业务投诉量的中位数为2412件,交通银行、建设银行、工商银行的信用卡业务投诉量位列国有大型商业银行前三名,具体投诉数量显示:

交通银行3819件,环比增长43.5%,占交通银行投诉总量的86.2%;

建设银行3565件,环比增长122.8%,占建设银行投诉总量的64.0%;

工商银行2922件,环比增长.1%,占工商银行投诉总量的49.9%;

农业银行1902件,环比增长92.3%,占农业银行投诉总量的47.2%;

中国银行1376件,环比增长104.5%,占中国银行投诉总量的31.5%;

邮储银行1044件,环比增长76.4%,占邮储银行投诉总量的34.5%。

来源:中国银保监会

在股份制商业银行中,股份制商业银行信用卡业务投诉量的中位数为2833.5件,其中,招商银行、中信银行、平安银行的信用卡业务投诉量位列股份制商业银行前三名,具体投诉数量排名显示:

招商银行5598件,环比增长24.4%,占招商银行投诉总量的86.1%;

中信银行4694件,环比增长13.7%,占中信银行投诉总量的89.6%;

平安银行4254件,环比增长58.6%,占平安银行投诉总量的79.2%;

兴业银行3011件,环比减少12.7%,占兴业银行投诉总量的86.1%;

广发银行2900件,环比增长38.6%,占广发银行投诉总量的92.7%;

光大银行2865件,环比增长54.8%,占光大银行投诉总量的83.4%;

民生银行2802件,环比增长76.3%,占民生银行投诉总量的83.1%;

浦发银行2644件,环比减少3.1%,占浦发银行投诉总量的63.6%;

华夏银行1597件,环比增长158.8%,占华夏银行投诉总量的85.5%;

浙商银行364件,环比增长79.3%,占浙商银行投诉总量的82.4%;

恒丰银行120件,环比增长110.5%,占恒丰银行投诉总量的76.9%;

渤海银行21件,环比增长31.3%,占渤海银行投诉总量的14.8%。

来源:中国银保监会

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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