中泰证券60亿元定增被问询 15亿元拟用于偿还债务和补充营运资金

7月15日，中泰证券发布公告回复上交所关于其60亿元定增申请的审核问询函，并更新了募集说明书。

从回复内容来看，中泰证券重点就监管关注的定增发行方案必要性、经营情况波动原因、行政处罚以及同业竞争等问题进行了回复。

中泰证券本轮定增拟募集资金总额不超过60亿元，将用于信息技术与合规风控投入、另类投资、做市业务、财富管理、偿还债务及补充营运资金、购买国债、地方政府债、企业债等证券等六大方向，认购对象为不超过35名特定投资者，其中控股股东枣矿集团计划认购约36.09%，金额上限达21.66亿元。此次再融资，距中泰证券2023年首次抛出定增预案，已过去两年。

根据上交所问询，中泰证券截至2025年3月底资产负债率为67.41%，有息负债达到848.73亿元，其中短期债务占比超过五成。有息负债中短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款等短期债务，占有息负债比例为52.38%，长期借款、应付债券等长期债务占比为47.62%。该公司未来一年待偿还借款规模为551.24亿元，一年以上待偿还金额为297.48亿元。

中泰证券计划投入不超过15亿元的募集资金用于偿还债务和补充营运资金，以缓解财务费用和流动性压力。

对于中泰证券及子公司受到多起行政处罚和行政监管措施，上交所要求中泰证券说明受到的行政处罚和监管措施的具体内容及整改情况，相关处罚是否属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，公司内控管理制度是否健全有效，是否构成本次发行的障碍。

中泰证券回复称，2022年至2024年以及2025年一季度末，该公司及子公司、分支机构受到证监会及其派出机构监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施包括警示函及书面警示11项、责令改正4项、纪律惩戒1项，共计16项。该公司及子公司、分支机构对上述监管措施所涉及事项均已在规定期限内整改完毕，根据要求向监管部门报送整改报告，并相应完善了内控体系，且未因上述事项受到相关部门的进一步监管措施或行政处罚。