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这个市场被千亿资本虎视眈眈

快报道

这个市场被千亿资本虎视眈眈

宠物的健康问题也越来越引起市场的关注。

作者:perry

与宠物相关的行业,似乎一直火爆。宠物做为人们情绪和感情的一个出口,以及它的陪伴属性,对很多人来说宠物已经等同于家人。

所以,宠物的健康问题也越来越引起市场的关注,也有越来越多的企业入局该行业。

近日,上市公司阳光诺和宣布进军宠物药CRO领域。阳光诺和药物研究股份有限公司,成立于2009年,是国内较早对外提供药物研发服务的CRO公司(Contract Research Organization,合同研究组织)之一。

而合同研究组织(CRO)是指为制药、生物技术和医疗器械行业提供研究服务的公司,旨在为生物制药开发、生物测定开发、商业化、临床开发、临床试验管理、药物监察、结果研究和实际证据等服务,降低生物制药公司在新药物和药品开发方面的成本,尤其是在利基市场。目的在于简化药物的开发和进入市场周期,因为大型制药公司需要在内部完成所有工作的需求现在已经过时,CRO则可以同时支持基金会、研究机构和大学,以及政府组织(如NIH、EMA等)。

宠物药市场早有布局

在阳光诺和布局之前,其实宠物药市场早有人布局。

具体到阳光诺和,负责宠物药研发的是诺和瑞宠事业部,该事业部在2021年就已成立,成立之出目的就在为客户开发优质的、高效的宠物用药品。目前,该部门拥有技术人员约70人,硕博比例40%以上,在宠物药研究领域共有200余台设备,涉及驱虫用药、抗感染用药、胃肠道用药、止疼用药、止吐用药等适应症领域。

从目前阳光诺和透露的信息来看,其主要发力点在以下几款药品:

一是氟雷拉纳莫昔克丁滴剂(猫用,目前国内暂未上市),该药品主要治疗猫中的蜱虫和跳蚤感染,包括驱虫以及跳蚤等导致的皮炎,目前该药品正处在实验研究阶段;

另一种是马来酸奥拉替尼+马来酸奥拉替尼片+马来酸奥拉替尼咀嚼片(犬用),该产品主要控制犬过敏性皮炎引起的瘙痒症和特应性皮炎,目前仅硕腾有产品上市。据了解,该产品涉及到的部分化合物专利2029年过期,但产品需要18个月原料期和21个月制剂期,申报另需24个月。

除此之外,还有(Panoquell-CA1)冻干粉针和贝前列素钠片。其中,(Panoquell-CA1)冻干粉针主要用于治疗并阻断与急性犬胰腺炎相关的特定炎症(ACP),而贝前列素钠片则是治疗猫咪慢性肾病肾衰竭肾炎疾病的产品,目前均在紧张研发阶段,预计在未来不久正式登陆市场。

国际宠物药市场发展相对成熟

据彭博社2023年发布的公开数据,预计到2030年,全球宠物市场规模将从2023年的3200亿美元增加至5000亿美元以上,宠物药细分市场预计将达到250-300亿美元(约2000多亿人民币),而从目前市场渗透率来看,该行业增长潜力最大的欧洲市场,渗透率也仅为8%,随着人们对宠物营养的意识提高,宠物寿命也将随之增加,这必然会带来宠物“老年病”的问题,从而引起对宠物药需求的增加,从数据层面来看,市场发展潜力巨大。

就目前宠物药市场来看,西方发展较为成熟,其中该领域最大的企业为硕腾(Zoetis),其前身为辉瑞动物农业部门,成立于1952年,该公司主要业务包括兽药、疫苗、诊断试剂和基因测试等高新技术领域。1999年,辉瑞的核心产品之一大宠爱(Revolution)上市,是FDA(美国食品药品管理局)批准的首个针对小动物抗寄生虫的药物。直到2023年,该产品依然为硕腾Top3的大单品。2000年之后,辉瑞针对动物保健业务展开了大量的并购,相继并购了法玛西亚公司、惠氏、富道动物保健、vetnex动物保健公司等。2012年,辉瑞正式将动物保健部门剥离出来形成独立的子公司——硕腾公司,并于2013年IPO上市。2013年上市后,硕腾在 2014-2016 年连续推出了爱波克(Apoquel)、欣庞克(Simparica)、Cytopoint 三大宠物新药。据硕腾官方数据,硕腾2022年全年营收约为81亿美元,较2021年增长了11%,其中犬猫业务营收超50亿美元,同比增长16%,占公司全年营收62%。而2023年前三个季度的营收为64亿美元,同比实现了稳健的增长。目前硕腾在美国、加拿大、欧洲等全球多个国家和地区设立研发中心,其全球研发中心总部位于美国密歇根州卡拉马祖,其研发团队由科学、兽医学众多学科的科学专家组成,截至2022年底,其2022年的研发费用投入高达5.39亿美元。

2017年-2022年硕腾研发投入费用,数据来源:网络公开数据,单位:百万美元

另一家较有代表性的企业为勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim,BI),该公司成立于1885年德国,1955年,BI开始涉足动物药品生产。1996年,公司的福来恩产品上市, 2009年,BI将惠氏旗下富道动保业务并入体内。2017年1月1日起,勃林格殷格翰收购梅里亚。据BI官网数据,2022年,其动物健康板块收入约为46亿欧元,研发费用投入高达50亿欧元。在动物健康收入板块中,Nexgard(阿福拉纳、莫昔克丁和噻嘧啶咀嚼片)产品占比第一,营收为11亿欧元,较同期增长16.2%。

除此之外,在全球范围内还有数家该领域巨头,例如默沙东等,海外宠物药市场已发展了几十年,早已形成完善的研发及销售产业链,以硕腾公司为例,在其9000多名员工中,一线销售人员占比29%,这些销售通过直销方式向下游养殖企业、宠物医院与兽医提供一体化服务。同时,巨头公司依靠自身研发能力以及雄厚的资金实力,可以不断的通过收购、授权引进和合作研发等方式,整合外部研发资源,缩短研发周期,降低研发风险。

中国宠物药市场发展现状

虽然我国在兽药领域,起步较早,约1980年便已出台相关法律法规,但宠物药领域的相关政策法律直到2017年才正式出台,截至目前,我国已在近年陆续发布了《宠物用兽药说明书范本》、《宠物用化学药品注册临床资料要求》、《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》等专门针对宠物药的政策法规,从政策层面表现出对宠物药这一新兴领域的重视和鼓励。

因此,尽管在政策层面,宠物药市场发展迎来利好,然而截至目前,仍有不少问题亟待解决,例如相比于国际成熟的研发体系,国内该领域人才仍有缺口,除此之外,宠物医疗产品和服务的成本与定价、宠物药品的网络销售监管、人用药和禽畜药滥用于宠物、未注册的药物滥用于宠物等问题都还未解决。

不过,值得一提的是,这些存在的问题可以交给时间去解决,因为我国的宠物药市场已伴随政策的出台走上了“快车道”,根据公开资料,除了阳光诺和外,还有数十家企业在布局宠物药领域,其中约有一半成立于2010年之后,这跟政策的陆续发布有密不可分的关系,而在这数十家企业当中,有近一半已上市,发展较为成熟,且这些大多在此前都曾是畜牧等经济动物领域的企业,在近几年根据市场需求创新入局了宠物医药赛道,另外有近70%的企业都完成了融资,晨兴创投、高榕资本、联想之星、上海科创投等明星机构都已入局,除了本土企业外,海外巨头,例如硕腾和BI在中国市场也都有布局,硕腾在北京和苏州都建立了研发中心,去年,其旗下“妙三多”产品因断货留下的市场的空白,目前为止,仍然企业可以填补,从销售数据来看,硕腾2022年在中国市场的宠物药营收约13.5亿元,种种现实可以看出,未来阳光诺和的竞争将异常激烈。

截至2023年宠物药市场企业以及融资情况(部分)数据来源:36氪,动脉网

不过,从宠物药本身来看,虽然国际市场巨头林立,发展较早,但其主要销售产品仍主要是治疗传染病、驱虫、一些常见病等,而对于随着宠物“老龄化”带来的“老年病”、肿瘤、神经性疾病等,中外目前处在同一起跑线,而我国在某些领域,已在全速追赶,例如在宠物“老年病”领域,觅投克生物制药公司在2022年获得千万级融资,该企业创始团队由中科院、清华大学、中国农业大学等专家组成,主要研发宠物肌肉萎缩、炎症性肠炎、骨关节炎等适应症的间充质干细胞药物(MSC)。

因此,虽然国内的宠物医药市场还存在诸多待完善之处,相较于国外已发展几十上百年的企业,我们的起步较晚,但随着时代的进步、政策的完善、巨头已培育好的市场,国内的研发人才也会逐渐弥补,同时,例如阳光诺和等企业也在积极的研发新产品中,或许,在未来五年,伴随着生物医药等行业的日趋完善,我国的宠物药企业即能实现弯道超车,在这个千亿级市场,留下具有竞争力的席位。

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