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次新基金“困于”互联网 汇添富郑慧莲如何直面挑战

快报道

次新基金“困于”互联网 汇添富郑慧莲如何直面挑战

表现不佳的次新基金也不在少数。

作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

与年初相比,如今的基金市场可以称得上“不景气”。据统计,自6月9日鹏华永益3个月定开基金成立后,全市场已超过2个月未有百亿元公募基金产品成立。

而次新基金也不好过,业绩分化明显,呈现出“冰火两重天”态势,包括许多百亿基金在内的次新基金,成立迄今净值增长率依旧为负。

所谓“次新基金”,可以是刚刚开放申购的基金,也可以是通过分拆或者大比例分红后进行扩募的基金。

通俗来讲,就是度过“封闭期”、正常开放申赎业务的基金。

据统计,截至8月13日,2021年以来新成立的主动权益类基金的数量为425只。按照成立以来的收益率看,表现最为出色的是长江新能源产业,截至8月16日,长江新能源产业混合发起A成立以来的净收益为49.75%,长江新能源产业混合发起C成立以来的净收益为49.55%。

表现不佳的次新基金也不在少数。GPLP犀牛财经发现,当前业绩排名靠后的次新基金多成立在春节前,且其中以重仓蓝筹和互联网龙头的公司居多。

虽然蓝筹年初大涨,但后续市场热点快速切换,新能源板块迅速走红,半导体板块在缺芯逻辑下持续发力,这也导致了年初顺应核心资产蓝筹思维成立的公募新基金遭遇尴尬。

而由于受到互联网反垄断、教育行业双减政策的影响,自2月高点以来,中国互联网指数最大跌幅达54%,互联网科技巨头股价也反复波动。

受此影响,郑慧莲管理的汇添富互联网核心资产六个月持有也表现欠佳。

截至8月16日,该基金自1月25日成立以来的净收益为-15.79%,且近6月、近3月、近1月的阶段涨幅均告负,在同类中排名不佳。

从该基金的命名中不难看出,其重仓持有的主要是互联网科技类公司。据天天基金网,汇添富互联网核心资产六个月持有二季度第一大重仓股是腾讯控股(00700),而美团-W(03690)及舜宇光学科技(02382)则分别为该基金的第三、第七大重仓股。

其中,受到政策层面的反复影响,腾讯控股和美团-W在2021年内的跌幅均超15%。

对于互联网的未来发展走势,专业人士各执己见。有人认为,从长期来看,这些互联网科技巨头的商业模式、护城河,仍然符合好公司的标准。

且对于重仓互联网主题的基金而言,回撤水平能够低于市场的平均跌幅的话,对于基金经理而言已经是做好了自己的本职工作。

也有人持相反观点,表示政策对互联网企业的影响或许是持续性的,对于互联网主题基金而言,收复失地还需拉长战线。

一位购买了汇添富互联网核心资产六个月持有的投资者向GPLP犀牛财经表示,目前仍看好互联网行业,暂时没有全部赎回的打算。

值得注意的是,8月5日,汇添富基金推出一款新混基,为汇添富价值领先混合,由胡昕炜、郑慧莲2人共同担任其基金经理。

该基金同样设置了50亿份的募集份额上限,不过尽管有着胡昕炜明星基金经理的光环,该基金还是没能提前结束募集。

8月10日,汇添富发布公告称,胡昕炜出资200万元自购汇添富价值领先混合,意为与广大投资者风险共担、利益共享。

胡昕炜是继刘彦春、张坤、萧楠后的中生代明星基金经理,有着10年消费领域投研经验。2011年胡昕炜加入汇添富基金任行业分析师,2016年4月开始管理汇添富消费行业,正式开启投资之路。

数据显示,胡昕炜在管基金8只,现任基金资产总规模为722.03亿元,任职期间最佳基金回报为269.85%,也是他管理第一只基金的任职回报率。

然而,截至8月16日,该基金2021年来的净收益告负,为-4.99%。

并且,胡昕炜管理的8只基金中,除了刚刚结束募集的汇添富价值领先混合外,其余7只基金近6月、近3月净收益均为负。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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