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董承非“踩雷”美年健康、康弘药业等 一季度加仓两地产股

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董承非“踩雷”美年健康、康弘药业等 一季度加仓两地产股

尽管兴全趋势仓位下降,但股票市值变化不大。

作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

“活着是首要目标,赚钱多少在第二位。”这是兴证全球基金的明星基金经理董承非曾说过的一句话。

与张坤、谢治宇的投资理念不同,董承非习惯逆性思维,向来以稳健著称,在公募顶流张坤提高仓位的同时反而选择降低仓位。2021年一季报显示,张坤管理的易方达中小盘和易方达蓝筹精选股票仓位分别达到93.93%和93.61%,相比2020年报数据中的91.66%和91.12%均有上涨。

而董承非管理的兴全趋势投资混合(163402)却相背而行,股票仓位从2020年报时的78.86%降至67.21%,这已经是该基金股票仓位连续第三个季度下降。

尽管兴全趋势仓位下降,但股票市值变化不大。其原因在于兴全趋势总规模增加,从2020年12月末至2021年3月末,该基金规模从352.54亿元增至402.2亿元。

从近几年的涨跌幅可以看出,董承非一直践行着在熊市里面跌得比别人少一点,牛市里面能够跟上别人。据天天基金网,截至4月28日,兴全趋势投资混合成立以来的收益率高达2509.46%,该基金近2年、近1年、近6月、近3月的涨跌幅分别为69.48%、37.74%、

11.55%、-2.33%,同期同类平均的涨跌幅分别是63.79%、36.87%、9.76%、-1.60%。

来源:天天基金网

从持仓来看,董承非不爱“喝酒”,也不爱“吃药”,2020年基金热门抱团股在兴全趋势前十重仓股中都难觅踪影。相比之下,董承非尤为偏爱地产股。其中,万科A(000002.SZ)和保利地产(600048.SH)在一季度分别加仓1879.96万股和3602.6万股,万科A从第七重仓股升为第三重仓股。

值得注意的是,董承非操盘的兴全趋势投资混合所重仓的美年健康、宋城演艺、康弘药业等多只个股在近期大跌,康弘药业的股价更是直接“腰斩”。在康弘药业的2020年报中,兴全趋势投资持股数量为1173.43万股,而“踩雷”后,一季报数据显示,董承非非但没有割肉跑路,反而进行了加仓。

而2020年四季度位列第五大重仓股的顺丰控股,在一季度末就已从兴全趋势重仓股中消失,同样消失的还有三一重工,取而代之的是海康威视和欧派家居。其中,海康威视和欧派家居持有市值均有不同程度增加,分别从年报的66.3亿元、52.99亿元增至199.55亿元、132.24亿元。

尽管董承非多只重仓股“爆雷”,但他所管理的两只基金在净值和回撤率方面却未受较大影响。其主要原因是因为董承非的持仓较为分散,2020年报显示,兴全趋势规模为355.96亿,共持有178只个股,而规模为404.13亿元的易方达中小盘,仅持有89只个股。所以即使受单一股票影响,跌的很惨,但对整体基金的业绩影响并不大。

根据兴业证券年报,截至2020年12月末,兴证全球基金资产管理总规模为5316亿元,较2020年初增长40%,其中公募基金规模4548亿元,较2020年初增长48%。截至2021年4月27日,旗下有29位基金经理,基金数量57只。

此前,市场上曾出现董承非离职和被针对“定点爆破”的传言,对此兴证全球基金做出回应称“董承非未离职,公司投研团队稳定”。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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