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调仓错失茅台行情 东方基金周期优选业绩垫底长期亏损

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调仓错失茅台行情 东方基金周期优选业绩垫底长期亏损

错失白酒股行情,频繁且大幅的调仓,或许是该基金业绩不佳的主要原因。

作者:牧舟

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

2020年全年主动权益类基金仅有14只基金亏损,其中,东方周期优选(004244)以亏损超过10%垫底。

2021年,该基金仍未扭转亏损局势,开年至今亏损近14%,成为主动权益类基金中跌幅第一的基金。

据天天基金网,东方周期优选成立于2017年3月15日,截至2020年12月31日,其管理规模为0.15亿元。

从基金业绩来看,该基金成立以来收益均飘绿,不管是长期业绩、中期业绩还是短期业绩,东方周期优选都处于亏损状态,近2年、近1年、近6月、近1月的涨幅分别为-11.67%、-25.45%、-26.57%、-7.37%。

数据显示,2020年一季度、二季度、三季度、四季度,东方周期优选回报率分别为-2.98%、9.61%、-13.66%、-3.79%;同期同类基金平均回报率为-0.30%、16.59%、9.42%、10.88%。

截至2021年2月18日,东方周期优选累计收益率为-26.57%,远低于同类平均的16.81%和沪深300的19.86%。

来源:天天基金网

从持仓来看,东方周期优选2020年四季度报显示,该基金持仓集中在金融行业和房地产业,其中金融行业占比超过82%。实际上,东方周期优选在2020年一季度重仓持有贵州茅台(600519.SH),且处于第三大重仓股位置,但是此后便不见贵州茅台的身影。

错失白酒股行情,频繁且大幅的调仓,或许是该基金业绩不佳的主要原因。

面对如此境况,基金经理薛子徵却非常乐观。资料显示,薛子徵为应用心理学专业学士,2009年7月加盟东方基金管理有限责任公司,现管理8只基金。

值得一提的是,仅东方周期优选是从成立之初便由薛子徵一人担任基金经理的基金,但是其表现却不如其他几只基金。

来源:天天基金网

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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