7.29犀牛财经早报：沪深ETF规模逾4.3万亿元 近700家公司获回购增持贷款

沪深ETF规模逾4.3万亿元 债券ETF渐成资金配置主线

近期，上海证券交易所和深圳证券交易所分别在行业内部通报最新一期基金市场数据。截至6月末，沪市ETF共701只，总市值逾3.14万亿元；深市ETF共495只，总市值超1.15万亿元。沪深两市ETF规模合计逾4.3万亿元，较上个月稳步上升。从券商经纪业务角度看，在ETF业务竞争格局中，中信证券、国泰海通等传统龙头券商凭借综合实力稳居第一梯队。需要注意的是，7月17日，首批10只科创债ETF上市，引发市场广泛关注。券商人士认为，首批科创债ETF的上市重塑了债券ETF的市场格局。债券ETF正加速迈入发展快车道，成为当前二级市场中不可忽视的重要力量，未来发展空间可期。（中证报）

港股新股折价发行惯例已破 A股龙头企业赴港上市加速

Wind数据显示，今年以来，已有10家A股上市公司成功赴港上市，募资规模占年内港股首发募资额约70%。另据记者不完全统计，已有78家A股公司已递表港交所或公告称筹划赴港上市相关工作，覆盖医药、电力设备、食品饮料、金融等产业。2025年以来，内地企业赴港上市发行折价明显收窄。其中，宁德时代开创性地实现了港股溢价发行，打破了长期以来港股新股折价发行的惯例。（证券日报）

A股回购持续活跃 近700家公司获回购增持贷款 

A股回购市场持续活跃。近期，多家上市公司对外披露大额回购方案，引发市场关注。从回购股份用途看，不少上市公司回购用于股权激励计划或员工持股计划。从A股上市公司获回购增持贷款角度看，Wind数据显示，截至7月28日17时，A股共有688家上市公司或重要股东获回购增持贷款，总金额约为1409.66亿元。（中证报）

自然资源部启动天津地质灾害防御Ⅳ级响应

自然资源部启动天津地质灾害防御Ⅳ级响应。据气象部门最新预报，天津部分地区仍有强降雨过程。自然资源部地质灾害技术指导中心研判，天津北部局部发生地质灾害的风险高。根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》，自然资源部决定于7月28日23时启动天津地质灾害防御Ⅳ级响应。自然资源部要求，天津市规划和自然资源局提高警惕，加强本次强降雨过程地质灾害防范应对，及时组织开展巡查排查，切实做好监测预警、会商研判、灾情险情处置和值班值守、信息报送等工作；请中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心加强专家调度、组织协调、会商研判，全力协助指导做好技术支撑等工作。（央视新闻）

供需格局有望扭转 钴价中枢或继续上移

一场钴市变局正悄然酝酿。刚果（金）政府2月24日表示，由于担心全球市场生产过剩，该国宣布暂停钴出口4个月，以调节供应。6月21日，该国宣布继续延长钴出口禁令3个月。受此影响，多位受访人士表示，2025年全球钴供需格局有望扭转，钴价中枢或继续上移。（上海证券报）

十倍“牛股”上纬新材：主营业务和生产经营未发生重大变化

十倍“牛股”上纬新材发布公告称，公司股票交易价格近期严重脱离公司基本面情况，近期公司股票交易价格已严重脱离公司目前的基本面情况，投资者参与交易可能面临较大的市场风险。2025年7月9日至2025年7月28日期间，公司股票交易6次触及股票交易异常波动情形，5次触及股票交易严重异常波动情形，公司已累计发布8次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险，7月25日上海证券交易所公告已对公司股票进行重点监控。公司主营业务和生产经营未发生重大变化。目前公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售，未发生重大变化。公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。(公司公告）

汇洲智能：董事陈友德被确认为失信被执行人并辞职

汇洲智能7月28日晚间发布公告称，公司董事会于2025年7月28日收到公司董事陈友德提交的书面辞职报告，陈友德因被人民法院确认为失信被执行人，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。同时，公司因上述事项于近日收到浙江证监局下发的《关于对汇洲智能技术集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》。

冠捷科技：两位董事辞职

冠捷科技7月28日发布公告称，公司董事会收到了董事曾毅和孔雪屏的书面辞职报告。曾毅因工作变动原因，孔雪屏因到法定退休年龄辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，且辞职不会影响公司董事会的正常运行。公司将尽快完成董事补选工作。曾毅和孔雪屏未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。公司及董事会对两位董事任职期间的工作表示感谢。

世名科技：实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施

世名科技发布公告称，公司近日收到实际控制人、董事长、总裁陆勇家属通知，陆勇因江苏半步堂置业有限公司相关事宜被启东市监察委员会实施留置。本次留置为陆勇个人事务，与公司无关。公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事、监事及高级管理人员均正常履职。公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，生产经营情况正常，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

江特电机：实控人变更为王新与朱军 股票复牌

江特电机发布公告称，公司实际控制人朱军、卢顺民与北京伍佰英里科技有限公司签署了股权转让协议，朱军、卢顺民向伍佰英里科技转让其持有的江西江特实业有限公司合计50%的股权。转让完成后，伍佰英里科技持有江特实业50%的股权，朱军与卢顺民各持有25%的股权。同日，伍佰英里科技控股股东王新与朱军签署了《一致行动协议》，卢顺民与朱军签署了《表决权委托协议》。此次权益变动完成后，公司控股股东未变，仍为江特电气，实际控制人变更为王新与朱军，卢顺民在表决权委托期间与朱军构成一致行动关系。公司股票将于2025年7月29日复牌。

美股三大指数涨跌不一

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.14%，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.02%。

“超级周”来袭，美股涨势受限，芯片股支持标普和纳指继续创新高，标普尾盘转涨，惊险六连阳，英伟达反弹近2%至新高，芯片指数涨超1%；特斯拉涨3%，领涨科技巨头；德国汽车三巨头跌超3%，欧洲芯片股龙头ASML涨超4%。德债止住三连跌，美债回落。

欧美贸易协议被视为利好美国，美元大涨，美元指数盘中涨超1%，创逾两月来最大涨幅，欧元跌超1%，跌幅两个多月最大。

特朗普进一步威胁制裁俄罗斯，原油收涨超2%，布油反弹至两周新高，美油一度涨3%。黄金盘中跌超1%，四连跌。纽铜一度跌超6%。国内夜盘，焦煤跌超10%，焦炭跌近4%。（华尔街见闻）