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年终特辑丨2022年乳业关键词 哪个戳到你?

快报道

年终特辑丨2022年乳业关键词 哪个戳到你?

2022年,乳品行业危机与机遇并存。

作者:JTloml

2022年,乳品行业竞争依然激烈,受成本、物流等因素影响,部分乳企发展遇阻,但危机与机遇并存。

我们就来盘点一下,2022年乳品行业发生的重大变化。

1.行业分化明显 超半数上市乳企业绩面临下滑

2022年前三季度,18家上市乳企实现营收总额超1490亿元,净利超93亿元。其中,蒙牛由于尚未公布三季度财报,故不在此列。

从营收规模来看,伊利股份独占鳌头,实现营收938.61亿元;光明乳业位居第二,实现营收213.85亿元;排在第三位的是新乳业,实现营收74.8亿元。

三元股份、妙可蓝多、贝因美、皇氏集团、天润乳业、一鸣食品、燕塘乳业进入前十位。

从营收增幅来看,贝因美增幅最多,营收增长45.78%;妙可蓝多、均瑶健康2家企业营收增幅达20%以上;伊利、新乳业、天润乳业、西部牧业4家企业营收增幅在10%以上。光明乳业、三元股份、燕塘乳业、阳光乳业4家企业营收下滑。

净利方面,光明乳业、三元股份、一鸣食品等超半数上市企业净利出现不同程度的下滑,其中麦趣尔的下滑幅度最大,达1899.57%。

新乳业实现净利增幅2116%,业绩增幅位居首位。

伊利股份、新乳业、妙可蓝多、贝因美、皇氏集团、天润乳业、西部牧业7家企业实现营收、净利双增长。

蒙牛乳业未披露2022年三季报,2022年上半年录得营收477.22亿元,同比增3.96%;录得净利37.51亿元,同比增27.32%。同期,中国飞鹤、优然牧业分别录得营收96.73亿元、87.07亿元,同比分别增-16.21%、19.41%;实现净利22.56亿元、2.19亿元,同比分别下降39.68%、76.55%。

(数据来源:各企业三季报)

2.10家乳企冲刺上市 迎来IPO小高潮

2022年,10余家乳企扎堆上市,迎来了一波小高潮。

认养一头牛、澳亚集团、骑士乳业、菊乐股份等企业分别披露了招股书,温氏股份、宜品乳业、君乐宝、完达山、花花牛等也将IPO提上了公司日程。

如此大规模的上市行为,在乳业历史上颇为罕见,其中还不乏多次冲击上市,中国乳制品行业的格局正在发生变化。

内卷竞争下,企业纷纷谋求上市融资来博得更多的发展机遇,为自己赢得一线生机。

至于能否成功上市,还要看企业资产的优良性、企业盈利的可持续性以及固定资产投资等综合情况。未来中国的乳品行业或将百花齐放。

3.资本化分期运用 乳业巨头加速并购布局

2022年是中国乳业加速资本化的一年。乳企之间的竞争日趋激烈,突出表现便是并购频发。

2022年3月,伊利股份子公司金港控股收购羊奶粉巨头澳优乳业股权一事完成股权款项支付,持股占澳优乳业已发行总股份的59.17%,4个月后,伊利股份又将菲仕兰中国位于辽宁沈阳的秀水奶粉工厂收入囊中;10月,蒙牛乳业拟发起部分要约收购妙可蓝多,此前已通过定增、增持成为其控股股东。

此外,君乐宝、光明乳业、中国飞鹤等乳业巨头均在加速并购运作,运作范围从上游奶源控制到下游渠道扩充,再到细分品类创新等各个方面。

4.区域乳企加速奔跑 占据地盘深挖消费力

虽然规模不比大企业,但区域乳企拥有自己的固定市场,生命力也十分顽强。即使受原材料价格上涨等因素影响,发展依旧十分平稳,且经过多年的区域深耕,壁垒也越来越高。

区域乳企在当地有较高的知名度,便捷性也有着绝对的优势。

目前,区域乳企的送奶入户渠道几乎占据了20%甚至50%以上的市场份额,例如卫岗、燕塘、长富这样的区域乳企都有自己的送奶入户服务,并且在大力发展线上订奶业务。

5.产品高端化进行时 乳企博弈层次晋级

2022年货架上每隔一段时间都会多出几个新晋品牌。

随之而来的是各式各样的饮品概念,A2牛奶、草饲牛奶、有机奶、零乳糖、超滤技术、冰博克技术等等。

此外,乳企们纷纷将手伸向上游,“娟姗”成为2022年乳企们高端化的代名词。伊利金典新品娟姗有机纯牛奶、认养一头牛的冷藏娟姗牛乳,新乳业、辉山乳业、燕塘乳业、欧亚牛奶等纷纷围绕“娟姗”展开进攻。

而乳品的价格也跟着上涨,单瓶卖到10元、20元早已不是什么新鲜事。

6.数字化战略推进 降本增效进程加速

2022年以来,全球性通胀蔓延,原料、人工、运输等成本上行,乳品行业的运营方式发生变革,数字化改造成为降本增效的首选。

据统计,已经完成数字化改造的企业,盈利能力比行业平均水平高出30%左右。

蒙牛乳业、伊利股份等头部乳企很早就制定了数字化战略,并率先完成升级改造,是行业可供参考借鉴的完整转型样本。

此外,中国飞鹤也制定了“3+2+2”数字化战略,新乳业也提出了“新鲜每一天,数字每一环”的愿景。

数字化在乳制品行业蔚然成风。

7.新媒体平台盛行 社媒营销高速发展

如今市场已步入数字化媒体盛行的年代,乳品行业也不例外。

随着用户在微博、抖音、B站、小红书等社媒平台停留时间越来越长,乳品品牌在社媒平台投放力度开始持续增加,通过在微博发布促销信息、制造话题吸引消费者关注与传播;在抖音、快手、小红书、B站合作KOL发布创意短视频、种草笔记完成消费群体渗透,并培养消费者认知;进入李佳琦、薇娅、辛巴、罗永浩等主播直播间实现转化,以获得品效协同发展。

随着品牌对消费者的信息传播和沟通趋向线上化,消费者对线上渠道的信任感增强,数字营销方式被催化。未来更多的实体门店的营销方式将转移至线上,以短视频、直播、私域运营等数字营销方式协助乳品的推广与市场扩张。

8.“双碳”之风盛行 可持续观念更趋深入并不断创新

可持续这种新生活观正在不断渗透我们生活的各个层面,如垃圾分类、环保包装、废弃物再利用等,可持续观念已经从趋势变为潮流。

乳企品牌纷纷开启“零碳”标签,从产品到包装,刮起“减碳”风。其中,安慕希发起“环保不墨迹”公益行动,并正式上线减墨装产品;新希望发起“盒我一起行动吧!”全年奶盒回收计划;光明乳业则以上海试点起步,进行不限规格、不限品牌,牛奶纸盒回收;伊利推出“零碳酸奶”畅轻蛋白时光。

从海外到中国,可持续议题在全球范围内都愈加火热,国家、企业和消费者,更多的主体都开始为地球健康做出自己的努力。

9.监管“新规”出台自控奶源基地成核心竞争力

《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2022版)》发布, 一是严格原料管控,二是细化追溯要求,三是严格设备和复产要求,四是强化风险防控要求,五是明确工艺、清洁验证要求。

国家对乳企从牧场到生产再到销售等全产业链将进行严格监管,没有自控奶源基地的乳企,或将面临发展瓶颈。

复盘2022年乳业市场的变化,2023年乳品行业或将为我们带来更多的惊喜。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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