上市即巨亏的优刻得拟定增19.65亿元 三轮问询直指盈利前景

作者：小文子

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

2月5日，上交所向优刻得（688158.SH）发送向特定对象发行股票申请的第三轮问询函。

来源：优刻得公告

1月30日，优刻得发布2020年业绩预告，预净亏损产生是由于毛利率下降20.00%-22.00%、提高薪酬、实施员工股权激励计划、加大研发成本等。

上交所对优刻得2020年预亏原因表示关注，要求优刻得通过引用2020年产品价格下降、市场份额下滑、客户变动等数据，具体量化分析2020年大幅亏损的原因；结合优刻得近两年的经营情况和市场竞争格局，说明未来的盈利前景。

问询函显示，2020年3月，上海市经信委释放3.60万个机柜指标，优刻得获批3000个指标。截至2020年12月31日，优刻得在华东地区实际拥有交付的服务器数量共计4097台，本次募投项目预计投入1.20万台。对此，上交所要求优刻得充分论述扩充产能的必要性、合理性等。

据之前问询回复函，优刻得在无在手订单情况下，与互联网客户签署了正式的业务合同，开展了持续稳定的云计算业务合作。就此，上交所询问优刻得事实是否准确，并要求其提供相关合同作为附件备查。

优刻得定增规模由不超过20亿元调低为不超过19.65亿元，据问询函，优刻得本次募投项目合计投资测算的19.00亿元中，土地购置费、场地建造费中的土建和变电站投入对应为一二期项目所需。上交所要求优刻得结合项目立项与批复情况，说明在尚未取得二期指标的情况下，使用一期项目募集资金用于二期项目投资是否合规、合理。

此外，上交所针对前募项目，要求优刻得说明IPO募投项目的进展和效益情况，是否与IPO时招股说明书披露和预计的情况相符，是否已发生重大不利变更等。

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