Connect with us

中科招商新三板挂牌路演:向LP定增90亿 王亚伟站台PE

VC/PE

中科招商新三板挂牌路演:向LP定增90亿 王亚伟站台PE

  业内老牌PE中科招商近日在新三板发布信息披露称,全国股转系统已同意中科招商在新三板挂牌,并于近日去全国股转公司敲钟。

2月27日,中科招商发布的《公开转让说明书》中最为引人注目的莫过于,中科招商同步披露了定增的内容:公司拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股,募集资金不超过90亿元。

上个月,中科招商分别向深圳平安大华汇通财富管理有限公司、深圳市合其明股权投资合伙企业以每股10.83元的价格,现金方式定向增发877.19万股和3693.44万股,引入战略投资者。定增完成后,这两家公司在中科招商的份额占比分别为0.71%和3%。

同时,中科招商效仿九鼎投资,向基金LP定向增发。中科招商表示,公司拟在挂牌前以18元/股的价格向新增股东定向增发约24亿元,认购方将以其持有的基金份额出资购买增发股份,相关事项正在进展过程中。

去年5月,私募基金有限合伙人(LP)“份额转股”模式成为九鼎挂牌新三板的创造性亮点。根据九鼎披露的《公开转让说明书》,九鼎投资以每股610元的价格向138名股东发行579.799万股。其中向7名原股东发行45.053万股,向131名新股东发行534.746万股。

“这131名新股东中超过100名都是LP,投资项目一直不能上市,投资份额转成股份后,至少是公开挂牌了。”某九鼎LP表示。

这种“份额换股份”的模式开创了先河,为业内提供范本。市场普遍认为,此举是为解决这些LP份额缺乏流动性。

此外,知情人士告诉财新记者,近日,中科招商还将面向合格机构和个人投资者定增,定增额为10亿元,每股定价为18元,设定的最低认购限额是158.73万股,2857.14万元,不设置认购的上线。发行的对象为,机构投资者和符合高净值个人投资者,机构投资者须能按照项目时间进度签约缴款。3月19日将安排定增路演。

“参与定增申报的机构和个人投资者数额已经超过了100名,目前只选出了30多名来参加路演,曾经的‘公募一哥’王亚伟将作为嘉宾亮相路演发布会。”中信建投证券相关业务负责人告诉财新记者,选择投资者主要按照以下三个标准来进行:同等条件下机构投资者优先、同等条件下认购金额优先、同等条件下认购意向申报时间优先。

对于市场上传闻王亚伟将以10亿元全额认购中科招商定增,上述人士予以否定,他表示,王亚伟只是作为嘉宾来参会,目前还没有收到其认购申请。

90亿的定增即便在主板市场也不是一个小数目,业内人士认为,中科招商定增募资主要是为了扩充资本金,可持续的投资于好的项目。相较于在新三板尝鲜的PE公司九鼎投资,中科招商也想通过新三板这样的平台能够实现便捷融资,毕竟有了九鼎这样的范例。

从全球资本市场上来看,已有众多著名投资管理机构实现了公开上市,KKR旗下基金最先于2006年在荷兰阿姆斯特丹证交所成功融资50亿美元,创私募基金上市之先河,随后KKR集团本身于2010年7月在美国纽交所上市;2007年6月,黑石集团在纽约证交所上市;阿波罗资产管理公司在2011年3月在纽约纳斯达克上市;2012年5月,凯雷投资集团登陆纳斯达克。

九鼎在新三板备受关注不仅因为其是首只挂牌新三板的PE公司,更重要的是其每日协议成交量频繁出现在新三板榜首。业内人士预计,随着中科招商的挂牌,或许会扭转九鼎投资成交量独霸新三板榜首的局面。(来源:财新网)

Click to comment

Leave a Reply

电子邮件地址不会被公开。

更多关于 VC/PE的文章

To Top