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建业地产发债3亿美元用于还债 负债规模攀升现金流承压

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建业地产发债3亿美元用于还债 负债规模攀升现金流承压

11月18日,建业地产发布公告称,就发行3亿美元优先票据已与相关购买方签订协议。

作者:开心

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

11月18日,建业地产(00832.HK)发布公告称,就发行3亿美元优先票据已与相关购买方签订协议。

公告显示,建业地产此次发行的优先票据2020年11月24日起计息,年利率为7.75%,2024年5月24日到期,每半年付息,发行价为面额的99.624%。

此外,购买方有法国巴黎银行、美银证券、中信银行(国际)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及渣打银行等。

目前,建业地产关联公司建业新生活(09983.HK)已认购上述票据1250万美元。天眼查信息显示,建业新生活控股股东胡葆森间接拥有建业地产30%以上股权。

GPLP犀牛财经注意到,建业地产的负债规模持续上升,现金流压力较大。财报显示,2017年至2020年上半年,建业地产的负债总额分别为540.54亿元、916.93亿元、1313.65亿元、1510.78亿元。

值得注意的是,建业地产此次所融资金将用于偿还一年内到期的中长期境外债。

据统计,截至2020年6月末,建业地产未偿还优先票据共计225.06亿元,其中一年内到期的优先票据为98.55亿元,较2019年年末增长102.86%。

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