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第二家PE中科招商冲刺新三板 计划募资90亿元

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第二家PE中科招商冲刺新三板 计划募资90亿元

  继九鼎投资之后,第二家PE中科招商将正式登陆新三板市场。中科招商2月27日晚间发布公开转让说明书,全国股转系统已同意公司在新三板挂牌,公司股票近期将在新三板市场挂牌公开转让。

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值得注意的是,中科招商在公开转让说明书中进一步披露了90亿定增计划的相关细节。

公开转让说明书显示,中科招商拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股,募集不超过90亿元资金。其中,中科招商已于2014年1月向深圳平安大华汇通财富管理有限公司及深圳市合其明股权投资合伙企业(有限合伙)定向发行4570.63万股股份、每股发行价格为10.83元。平安大华及合其明分别出资9500万元、4亿元认购增发股份。另一方面,公司计划以18元/股的价格向特定投资者进行定向增发,认购方将以其持有的特定资产、财产份额以及企业股权等出资购买增发股份。该等资产初步估值为24.03亿元。

中科招商主要从事私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务。截至2014年8月31日,中科招商在管基金111只,基金认缴规模约达607亿元。其中,到账金额约274亿元,实际在管基金约252亿元。中科招商管理的基金累计投资项目233个,项目累计投资金额182.46亿元;实现退出项目32个,累计投资额16.16亿元;在管项目201个,累计投资额166.29亿元。在32个退出项目中9个通过IPO方式退出,其余通过并购、股权转让、回购等方式退出,退出金额30.59亿元。

2012年、2013年、2014年1-7月,中科招商分别实现营业收入4.65亿元、4.39亿元、2.18亿元;分别实现净利润1.85亿元、2.96亿元、1.96亿元。(来源:证券时报网)

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