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金轮天地控股一手高息发债借钱还旧债 一手8282万港元打新股

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金轮天地控股一手高息发债借钱还旧债 一手8282万港元打新股

金轮天地控股有限公司发布公告,于2020年7月3日发出认购港龙中国地产全球发售中2000万股获分配股份的指令。

作者:Aria

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

金轮天地控股发债还钱,但也不放过打新的机会。

据公开信息,金轮天地控股有限公司(01232.HK,下称“金轮天地控股”)发布公告,于2020年7月3日发出认购港龙中国地产(06968.HK)全球发售中2000万股获分配股份的指令。

图源:公告截图

若最终发售价为上限4.10港元,最高应付认购款项(包括经纪佣金、证监会及联交所交易费)约为8282.7万港元。

基于港龙中国地产的发展潜力,金轮天地控股认为该认购事项将利于集团进一步投资中国物业市场。同时金轮天地控股也称可能择机变现全部或部分这次投资。

据悉,港龙中国地产于2019年1月成立,是一家位于长江三角洲地区的房地产开发商,主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业,包括零售单元、停车场及配套区域等。

尽管企业打新不是什么新鲜事,但对于6月30日才宣布将发行1.7亿美元的优先票据来还债的金轮天地控股来说,这就不是一个寻常的信息了。

根据金轮天地控股6月30日的公告显示,金轮天地控股将发行1.7亿美元于2023年到期的14.25%优先票据。该票据仅向专业投资者发售。本次募集的所有资金将用于为现有的债务进行再融资,包括任何有关2021美元票据收购的付款。

图源:公告截图

而根据此前的公告,2021美元票据收购为2021年到期的7.00%优先票据之要约,仍未偿还的金额为2.96亿美元,在最新公告中,这份要约的最高接受金额为1.2亿美元。

也就是说,若此次金轮天地控股的优先票据发行如预期,金轮天地控股在还债后仍能剩余5000万美元,如此看来,打新的钱也是“小菜一碟”。

值得注意的是,金轮天地控股所发行的优先票据利率直线走高。2021年即将到期的这份票据利率仅为7%,之后还有一份2022年到期的12.95%优先票据尚未偿还,此次又将发行2023年到期的14.25%优先票据。此前的12.95%优先票据也是用来偿还2021年到期的7%优先票据。

不知这份港龙中国的新股投资能让金轮天地控股收获多少利润。

 

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