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看了2017年直播半年报,才真正理解网红经济!

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行业报告

看了2017年直播半年报,才真正理解网红经济!

焦虑、改革、自省”。回顾2017上半年,央视点名、映客与宣亚牵手、陌陌改版换血、YY李学凌上任、短视频抢夺……直播行业大事不断,头部平台的争夺战愈加激烈,中小平台难以为继,都无疑和数据有关——

 

6个月中,六平台主播收入达18.298亿,平台流水42亿;按月来看,主播月收入增速放缓,部分月份已出现下滑趋势。从平台角度看,映客仍占据较大市场份额,一直播增速明显;从主播个人看,主播半年收入最高达1652万,但大多数主播收入在5万以下;

 

上半年直播资本也较活跃,融资事件多大14起,涉及金额达71.12亿;市场角度来看,上半年遭遇史上最严监管,央视点名后近18家平台被关;目前,短视频、游戏直播(王者+狼人杀)、造星热依旧平台运营重点,但面临同质化、质量粗糙等问题。

 

革命毕竟不是请客吃饭,年初光圈倒下后,圆桌上的大平台也面临诸多挑战。如今2017年已过半,这份成绩单你是否满意?唱空也好,看好也罢,直播行业的2017还在继续。

 

依托平台数据优势,今日网红以百万主播数据、数千公会资源为基础,结合日常行业深度报道及观察,出品2017年行业半年报告。报告以平台和主播数据为重点,以下为该报告提纲——

 

《2017直播行业半年报(上半年)》目录

 

Part 1 总体

Part 2 平台数据

按半年 收入+流水、按月 收入+流水

Part 3主播收入

头部主播特征、头部主播收入数据

Part 4土豪打赏

头部土豪特征、头部土豪打赏数据、头部土豪打赏行为

Part 5 市场及资本

市场规模、行业政策、融资事件

Part 6 发展篇

竞争热点、未来、总结

总结

附件:各平台主播、土豪榜单

 

正文

Part 1 总体

 

先来看整体情况,小红统计了映客、花椒、一直播、美拍、来疯共计5个平台所有有效主播的收入数据——

 

【统计说明】

统计时间:2017年1-6月

统计平台:映客、花椒、一直播、美拍、来疯

统计数量:约129万有效主播(收入大于0元)

 

一、主播半年收入破18亿

 

目前5个平台合计有效主播数约129万,半年共计收入高达18.298亿元。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

二、月收入破2.5亿,增速变缓

 

按月来观察,5平台有效主播合计月收入均破2.5亿,其中受平台运营活动影响有所波动。

 

此外,月收入的增速变缓,部分月份已出现负增长,6月份环比跌幅最大,3月份环比增幅最高。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

Part 2 平台数据

 

如果看平台来看,又是哪个平台在上半年表现较好呢?小红分别以主播收入及平台流水两个角度对比平台数据,其中平台流水根据各平台分成比例折算——

 

【统计说明】

统计时间:2017年1-6月

统计平台:映客、花椒、一直播、美拍、来疯

统计数量:各平台有效主播(收入大于0元),映客约61万,花椒约49万,一直播、美拍、来疯分别约为2万、16万、1万。

 

一、半年收入+流水

 

01、花椒主播半年收入最高

 

如果按主播收入来看,花椒主播半年收入最高,49万名主播共计收获8.5亿,映客紧随其后。一直播也破亿,来疯美拍则相对较低。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

02、映客半年流水最高,远超花椒

 

如果按平台流水来看,即不算主播抽成的全平台收入,可以看出映客的流水远超花椒,高达21.88亿,花椒流水则为12.147亿。

 

背后的原因是,花椒的主播提成较高导致主播收入较高,映客主播提成比例则较低,而就平台流水而言映客更胜一筹。

 

此外值得注意的是,5平台合计半年流水高达42.373亿,全年或破百亿。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

二、月收入+流水

 

01、美拍主播月收入波动大

 

如果按月收入来看,则更能看出美拍受活动运营影响较大,波动较大。一直播及来疯则变现平稳,稳中有升。

 

花椒和映客的主播收入差距在3月过后拉开,其中映客呈下降趋势,也是受3月份平台樱花女神活动影响。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

02、一直播月流水增长

 

按月来看平台月流水,则可以发现映客一直保持着优势,但市场份额略有下降;花椒则表现较平稳;一直播流水则有上升趋势,其中5月份甚至有21%的市场份额。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

Part 3 主播收入

 

从主播个人角度来看,这半年来表现又如何呢?小红将重点放在了各平台的头部主播上,即收入排名前1万的主播,又由此排序出全平台收入前1万的主播总榜,来看看他们有何特点——

 

【统计说明】

统计时间:2017年1-6月

统计平台:映客、花椒、一直播、美拍、来疯

统计数量:5平台主播收入综合排序,前1万名主播

 

一、头部主播特征

 

01、女主播占比68%

 

在5平台合计的半年收入前1万名主播中,女主播的数量就达6821人,高达68%;这1万名主播中,又有25%的主播来自一线城市。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

02、花椒头部主播最多

 

在5平台合计的半年收入前1万名主播中,来自花椒的主播有4662人,占比47%;而映客的主播入榜的有3906人,占比约39%。其余平台入榜主播并不多。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

03、头部主播收割了75%的财富

 

头部主播仅有1万名,占所有主播数量的0.8%,但他们却收割了近13.765亿的财富,占所有主播收入的75%。可见平台头部效应明显。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

二、头部主播收入数据

 

01、67%的主播半年收入低于10万

 

从收入分布来看,在这1万名头部主播中,半年内仅有1名主播收入破千万;而半年收入在5-10万之间的有3千名,在5万以下的更是高达3786名,两者占比合计高达67%。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

02、女主播半年收入1652万

 

具体来看,一直播的女主播vivianf,半年收入高达1652万,远超第二名近一半的收入,令人咋舌。除此之外,榜单头部差距也较大,冉大人比第三名的老外没毛病收入多出300多万。(详细主播榜单见文末)

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

Part 4 土豪打赏

 

在土豪数据方面,小红统计了土豪的累计打赏数据(非半年数据),由此也可以对比看出各平台土豪实力对比——

 

【统计说明】

1.付费用户(即土豪)样本来源

原理:由各平台收入较高的主播中的贡献榜所得土豪数据。

Top主播数:4800名,其中包含——

映客累计收入超10万的主播,共2400名

花椒累计收入超10万的主播,共1500名

一直播累计收入超1万的主播,共900名

土豪样本数量:480000名土豪,其中包含——

映客top主播贡献榜前100土豪总和,共240000名

花椒top主播贡献榜前100土豪总和,共150000名

一直播top主播贡献榜前100土豪总和,共90000名

2、统计截止时间:2017年7月3日

3、头部土豪:土豪累计打赏金额排序前1万名土豪

 

一、头部土豪特征

 

01、男土豪占比高达63%

 

在打赏金额排序前1万名的主播中,男土豪占比高达63%。此外,来自北上广深的土豪占比也高达18.451%。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

二、头部土豪打赏数据

 

01、1万名土豪打赏了47.687亿

 

1万名头部土豪累计打赏了人民币47.687亿,消费实力惊人。其中打赏金额最高的为一直播的土豪,1人就打赏近3474万。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

02、41%的土豪打赏金额在20-50万

 

在这1万名头部土豪中,有22名土豪打赏金额已超千万;而大多数土豪打赏金额在20-50万之间,占比约为41%。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

03、映客头部土豪最多

 

在打赏金额超50万的土豪中,有65%的土豪来自映客,即映客有1297人打赏金额超50万。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

04、1个土豪平均打赏10个主播

 

在打赏主播数上,仅14%的土豪会只钟情1个主播,55%的土豪会打赏2-10名土豪。而平均来算,1个土豪会打赏近10名主播。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

三、各平台土豪实力对比

 

01、映客、花椒、一直播头部土豪对比

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

02、土豪总榜

 

第一名猪头哥哥和第二名映客的土豪“234567”差距近数十万人民币,而第三名一直播的土豪则与上述两位差距较大。(详细榜单见文末)

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

Part 5 市场及资本

一、市场规模

 

01、直播月活用户破1亿

 

中国社会科学院《中国新媒体发展报告(2017)》指出,直播用户规模上,至2016年12月,达3.44亿,占网民总体的47.1%,月活跃用户高达1亿。

 

02、2020市场规模或破千亿

 

在市场规模方面,网络直播生长空间巨大,预计2020年将长成千亿级大产业。此外,直播的市场规模从2015年的约90亿涨至2016年的约150亿,增幅高达67%。

 

二、行业政策

 

2017年上半年,各大直播行业协会相应成立,行业平台自我规范的同时,网信办、文化部等国家部门对于直播行业监管也越发严格,几乎所有知名的直播平台均被有关部门点名查处过。尤其自今年4月以来,行业监管力度与频次开始提高,行业抽检已成常态。直播开始告别野蛮生长,行业门槛在不断提高,让想通过擦边球生存的直播平台开始寸步难行,行业走向成熟与规范。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

三、融资事件

 

据小红不完全统计,2017上半年以来,直播行业共有融资并购事件14起,涉及14家直播平台,融资超71.12亿人民币。相对于2016年,直播行业融资门槛相对提高,出海平台备受资本青睐。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

四、市场热点事件(1-6月)

1-2月:倒闭

 

  • 网红第一案

1月9日,广州荔湾区人民法院发布公告,称已受理广州欢聚传媒有限公司(即YY)申请对被申请人井元林(ID“二驴的”)仲裁程序中的财产保全纠纷一案。

 

  • 光圈倒闭

2月17日,估值5亿的光圈直播倒闭、欠薪300万的消息传来。

 

  • 人民日报国家队入场

2月19日,人民日报与微博共同推出的全国移动直播平台正式上线。

 

3月:短视频

 

  • 上线SDK,直播工具化

3月初,映客宣布提供开放平台,即推出了SDK,可将直播内容嵌入合作方app上。

 

  • 直播平台补缴6000万个税

3月10日,据北京市朝阳区地税局披露,某直播平台未按规定代扣代缴个人所得税,最终补缴了税款6000多万元。

 

  • 黄鳝门引发监管热议

3月中旬,黄鳝事件引爆网络,让色情直播再度被推上舆论浪尖。

 

  • 快手获腾讯投资

3月23日消息,快手宣布完成新一轮3.5亿美元的融资,折合人民币约 24.101亿,领投方为腾讯。这也是迄今为止快手获得的最大额的一笔投资。

 

  • 陌陌更新LOGO

3月30日,陌陌正式公布了全新的彩色品牌标识,品牌主张也一并改为“视频社交, 就在陌陌”。

 

  • 阿里文娱入局短视频

3月31日,阿里文娱短视频战略暨新土豆发布会正式开启,宣布“新土豆”正式转型为短视频PUGC平台。

 

4月:短视频

 

  • 18款直播平台被关停

4月3日国家网信办公布,有18款应用因存在传播低俗信息等违法违规行为,已经在应用商店下架并关停一切服务。

 

  • 陌陌市值破70亿美元

4月11日,中国概念股收盘普遍上涨,其中陌陌飙涨7.36%报收37.5美元,市值一举突破71.95亿美元。盘中陌陌最高股价到达38.12美元,创下了历史新高。

 

  • 斗鱼欠薪风波

4月14日,斗鱼欠薪“牵扯300家公司、万名网红”的消息不胫而走,引发网络疯传。迅即,斗鱼官方发表声明称消息不实。

 

  • 央视点名直播平台

4月16日,央视曝光包括陌秀、蜜播、橙子等十多家涉黄直播平台。与此同时,今日头条旗下火山直播“榜上有名”。

 

  • 今日头条、花椒直播被约谈

4月18日下午,北京市网信办、公安局、市文化市场行政执法总队联合约谈今日头条、火山直播、花椒直播,依法查处上述网站涉嫌违规提供涉黄内容,并责令其限期整改。

 

  • 苹果下架直播平台

4月28日,苹果商店数家直播平台被批量下架。首当其冲的火山、麻椒、馒头等平台。第二天,数百家平台同时被下架,斗鱼、虎牙等一线平台中枪。

 

5月:融资月

 

  • 宣亚发布投资映客公告

5月9日晚间,创业板公司“宣亚国际”发布公告,公告中宣布,其重大资产重组标的为北京蜜莱坞网络科技(映客的运营主体),预计用现金购买不低于50.00%的股权。

 

  • 火山10亿补贴挖角天佑

5月16日,火山小视频宣布投入10亿补贴短视频。快手头部网红MC天佑已经宣布入驻火山小视频,而5天之前,火山小视频刚宣布与火山直播合并。

 

  • 欢聚时代换帅,李学凌上任

5月16日晚上,欢聚时代一则公告,行业震惊。仅仅担任CEO9个月的陈洲辞职,远离江湖的公司创始人兼董事长李学凌宣布归来。

 

  • 虎牙7500万美元融资

5月17日消息,虎牙直播宣布获得7500万美元的A轮融资。

 

  • 会计挪用公款

5月17日,斗鱼女神冯提莫上了微博热搜——她的榜二,斗鱼有名的土豪“清香白莲素还真”被爆出挪用公款890万元,而这笔钱大部分都被他打赏给了冯。

 

  • 主播走戛纳红毯

5月18日,第70届戛纳国际电影节开幕,一反往年明星吐槽大会的经典模式,国内媒体对戛纳红毯的关注点集中在了一批走红毯的网红身上。

 

  • 主播二驴败诉,赔YY714万

5月23日晚,知名主播二驴快手开播称,与YY的违约纠纷官司已经正式宣判,自己败诉,将赔偿YY违约金共计7140113.75元,总计费用在720万元左右。

 

  • 花椒获10亿投资

5月23日消息,360旗下的花椒直播获天鸽互动1亿元A轮融资。没过几天,花椒直播又宣布共获10亿元B轮融资。

 

  • 熊猫B轮10亿融资

5月24日,熊猫宣布完成B轮10亿融资本轮投资由兴业证券兴证资本领投,多家投资机构跟投。

 

  • 苹果抽成直播打赏

5月底,关于苹果“盯”上直播打赏的讨论愈演愈烈。据《华尔街日报》称,国内几大直播平台已经收到了苹果公司的“最后通牒”,要求收取30%直播打赏费用。

 

6月:战略布局

 

  • 头条视频更名西瓜视频

6月7日,今日头条旗下头条视频更名西瓜视频,同时联合kindle、滴滴、大疆等疯狂宣传,品牌升级、自立门户后,它的个性显然鲜明了许多。

 

  • 陌陌上线视频聊天

6月13日,陌陌悄悄上线了“快聊”模块——随机匹配陌生人视频聊天。

 

  • 宣亚确认收购映客

6月20日消息,宣亚国际(SZ.300612)宣布以现金收购北京蜜莱坞网络科技有限公司(直播平台映客)48.2478%股份,交易方案和价格仍待确定。

 

  • ME直播关停

6月21日,ME直播宣布将在6月30日停止运营。同时宣布上线”新版ME”,转型为视频交友软件。

 

  • 文化部关停12家平台,虎牙、映客被点名

6月29日消息,文化部关停12家网络表演平台,虎牙、YY、秒拍等30家内容违规平台被查处。

 

  • 斗鱼成立全国首家“网红党支部”

6月30日,斗鱼在武汉成立“网红党支部”, 直属斗鱼党委,目前已有18名网络主播党员。

 

Part 6 发展篇

一、行业竞争热点

 

01、短视频

 

今年进入2月以来,各家平台对短视频流量入口、优质内容等的争夺进入前所未有的白热化阶段。无论是阿里的新土豆,腾讯收购快手,都证明了短视频的大有可为。直播平台更是在页面设置、运营政策上对短视频有所侧重。

 

但除去快手等短视频平台,短视频之余直播平台更像一道配菜,并没有为平台的营收带来较大的增长点。目前而言,陌陌和映客对短视频的扶持力度较大,也更利于主播变现。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

02、游戏直播

 

从2月份映客购买王者荣耀直播权开始,泛娱乐平台进军游戏直播的消息不绝于耳。花椒在宣布10亿融资后,更是在狼人杀、王者荣耀直播上投入大心血。

 

目前泛娱乐平台也开始尝试游戏直播,但更多是增加了内容细分品类,也能提升用户留存及转化。在游戏直播领域,游戏的分发市场一直是各家直播平台的重要收入来源。随着棋牌游戏在监管政策等方面的利好出现,有关棋牌游戏的分发或许能迎来新一轮的增长点。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

03、造星热

 

铁打的主播,流水的直播平台。2017行业进入冷静期,平台方从拼财力拼势力的怪圈中走出,发力直播平台品牌塑造。其中最火热的要数造星热。比如,陌陌将年度盛典拆分成四个季度,与此同时配合哈你现场的演艺直播,试图打造小型《歌手》现场。

 

但目前来讲,除了早期的繁星庄心妍,并没有再出现现象级的平台明星主播,可见,未来在这块的尝试还将继续。

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

 

04、SDK

 

3月初,据媒体报道,映客开发的“直播开放平台”可以让所有APP在一周内接入直播功能。不仅如此,一直播、六间房等也纷纷推出“开放平台战略”。

 

有观点认为,这标志着直播平台工具化。从封闭到开放,从独享到共享,直播行业的生产力或许将得到再次解放,直播成为标配已成现实。

 

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05、其他热点领域

 

内容IP、电商直播、直播综艺等。

 

二、行业发展

 

01、大佬观点

 

  • 映客直播 创始人、CEO 奉佑生

直播行业的未来应该会向3个方向发展。一是社交立体化,更具社交功能的产品会持续获得关注;二是内容多元化;三是垂直细分化。

 

  • YY LIVE 总经理 张莹

风口时代,直播行业的发展需要更强大的驱动力——“人”、“技术”、“场景”,我们非常关注后置摄像头所释放的内容场景的突破。

 

  • 斗鱼直播 副总裁 王岩

其实直播未来一定不局限于视频,因为视频本身是高门槛,而且是“双端高门槛”。未来的直播一定是作为工具化的产物。对于直播的后半场我们更关注是直播的风向,直播行业的责任。

 

  • 熊猫直播 副总裁 庄明浩

直播相对于传统的点播在互动性、娱乐性上可能做得更好,但本质上是信息密度的加强。PGC提供的是更优秀的互动体验,UGC相对来说更简单,但几乎所有主流平台都在疯狂尝试PUGC,承担的可能更多是变现方式的转变。

 

02、机构观点

 

  • 中国社科院

与短视频应用的横向合作,将为网络直播开启新的业务窗口和沉淀空间原创内容爆发活力,直播和短视频逐渐走向融合,形成一个泛娱乐社区。

 

  • 企鹅智库

平台内容多样化,各种类型直播平台之间界限逐渐模糊。直播内容整体向强互动、专业化方向迁徙,受过专业训练的素人主导的PUGC成为内容生产的中流砥柱。

 

  • 艾媒咨询

直播行业遇冷,平台或遇洗牌潮流;在线直播开设专属流量通道,用户随时观看直播;在线直播深度应用VR技术,用户自由选择观看画面;商务活动标配,B2B直播酝酿起飞;随时直播专业新闻,跟踪突发事件;“直播+”成为后风口时代驱动力。

 

  • QuestMobile

直播行业(独立APP) 的用户总规模持续下滑,同短视频行业类似,很多超级APP也加入了直播功能来拓展和吸纳直播类的用户。

 

总结

 

2017上半年年,直播行业的成绩单已出炉,或许不够惊喜但也不算难看。下半年已是进行时,你又是否做好准备了呢?

 

Part 1

总体:129万名主播半年收入破18亿,月收入增速变缓

 

Part 2

平台数据:花椒半年主播收入高,映客半年平台流水高;一直播月市场份额占比增大;5平台半年流水高达42.373亿

 

Part 3

主播收入:0.8%头部主播收割了75%的财富,67%的主播半年收入低于10万

 

Part 4

土豪打赏:1万名土豪打赏了47.687亿,41%的土豪打赏金额在20-50万

 

Part 5

市场及资本篇:史上最严监管,行业融资金额破71.12亿

 

Part 6

头部土豪特征;短视频、游戏直播、造星热、SDK;内容IP、电商直播、直播综艺等

 

附件:

 

——主播半年收入榜单

 

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

——土豪榜单

2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

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2017直播行业半年报:映客流水破20亿,行业融资超70亿,监管下顽强前行

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——平台周活跃度

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