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中国创投黄埔军校之无湘不成军

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中国创投黄埔军校之无湘不成军

 

  在创投圈内,这群“吃得苦,霸得蛮,耐得烦”的湖南人身上有着“扎硬营,打死仗”的湘军精神,血脉中有不服输的性格。

  一、晏小平

所在机构:鼎晖创投 合伙人

个人简介:2012年加入鼎晖创投。在达晨创投担任合伙人并负责达晨北方片区的风险投资业务,专注于TMT、消费和现代农业方面的投资,在达晨创投的五年时间里主导投资了十四家企业,先后获得中国人民大学经济学学士学位、湖南大学MBA及长江商学院EMBA。

管理基金规模:鼎晖投资的资产管理总规模约为100亿美元,股权投资基金约占70%,创投基金约占11%,证券投资基金约占8%,地产投资基金约占7%。

代表项目:主投项目包括:网宿科技(300017,SZ)、蓝色光标(300058,SZ)、数码视讯(300079,SZ)、晨光生物(300138,SZ)、拓尔思(300229,SZ)、太空板业(300344,SZ)、伟景行、中影股份、舒朗服装、天味食品、龙软科技、天津亚安、东霖食品、新奥特等

点评:2012年晏小平从达晨离职投奔鼎晖的事件,让业内震动不小。毕竟,薪水直接从100万跳到500万。

“我不知道别人如何协调工作与家庭,但是对于我来说,我努力工作的同时,在尽量弥补对家庭的亏欠。”一个理性乐观的投资人,一个感性慈爱的父亲,这也许就是真实的晏小平。

  二、肖冰

所在机构: 达晨创投 执行合伙人、总裁

个人简介:中国人民大学经济学学士、暨南大学经济学硕士。从事投资20多年,有着丰富的境内外投资经验和业内广泛的人脉关系,对项目判断具有独到的眼光。主管公司投资业务。2009年,荣获清科评比的“中国创业投资家十强”。2011年被福布斯评为“中国最佳创投人”。

管理基金规模: 达晨创投共管理15期基金,管理基金总规模超过150亿元;投资企业超过200家,成功退出40家,其中28家企业IPO,12家企业通过企业并购或回购退出。

代表项目:主持过同洲电子、拓维信息、福建圣农、和尔泰、VCOM、网宿科技、华工百川、爱尔眼科、茁壮网络、天派电子、华友钴镍、东方广视、时代赢客等项目的投资。

点评:达晨人都知道一句话,“以外资的眼光看项目,以内资的手法做项目”,这句话并非董事长刘昼的发明,而是出自肖冰之口。从达晨创投总裁肖冰的普通话里,总能感受到一股浓厚的湖南味。如此本色出演,难怪在外人眼中的达晨被看做一支“吃得苦,耐得烦”的湘军。

  三、傅忠红

所在机构: 达晨创投 合伙人、副总裁。主管公司华东片区的投资业务。

个人简介:工学及MBA双硕士,上海湖南商会副会长、上海股权投资协会理事。具有10多年项目投资及企业管理经验。

管理基金规模: 达晨创投共管理15期基金,管理基金总规模超过150亿元;投资企业超过200家,成功退出40家,其中28家企业IPO,12家企业通过企业并购或回购退出。

代表项目:中南传媒、达刚路机、宏昌电子、金凰首饰、元培翻译、华图教育、通路快建等。

点评:傅忠红喜欢长跑,因为这考验耐力和实力;又喜欢乒乓球,因为这需要有爆发力,决策果断。从某种程度上看,傅忠红喜欢的企业也具有这两特点。

在达晨,傅忠红先后投资中南传媒、华图教育、元培翻译等被他称为“大文化产业”的项目。他认为,谨慎稳健是整个达晨的投资风格。企业家越会忽悠,他们会看得越仔细。

  四、王浩

所在机构: 景林投资管理合伙人

个人简介:曾任上海格雷特投资管理有限公司合伙人、浙江网新创业投资有限公司合伙人16年专业从事资本运营、收购兼并、创业投资等业务经验,成功操作过数十个

投资、融资、并购和上市项目。复旦大学经济学硕士和博士浙江大学企业管理博士后

管理基金规模: 景林投资管理着三期基金,其中两只人民币基金,分别是5个多亿和12亿,一只1亿美元的美元基金,另外正在募集第二期2亿美元基金。

代表项目:孩子王、红蜻蜓、高斯贝尔、福达股份、永贵电器(300351)等项目。

点评:景林资产是一家老牌私募基金公司,旗下管理着超过200亿元的资产,其中一半为美元资产。景林投资在2013年度获得中国PE机构第八、外资PE第五、医药10强、新农业10强。景林大资管平台的优势突出,二级市场和PE形成了很强的联动效应。景林投资的专业性在行业内独树一帜。

  五、尚选玉

所在机构: 赛伯乐(中国)投资基金资深合伙人

个人简介:1989年毕业于大连理工大学管理学院,获博士学位。先后参与财政部和国家外管局组织的赴日本金融证券培训班、清华大学总裁培训班、北京大学私募股权投资高级培训班学习。在政府外资管理部门工作10年,先后担任海南省投资项目联审部主任、省计划厅外资处处长、省亚行贷款办公室执行主任、省政府驻国际信托投资公司工作组组长;推进海南百余项建设项目引进国外各类优惠资金达56亿美元,这些融资重点支持海南基础设施和基础产业建设并促进海南航空、机场股份、高速股份、燃气管道、罗牛山股份、华侨投资等10多家公司成功上市。

管理基金规模:目前国内外29个资金管理的规模200多个亿 。

点评:“外资PE靠买办资本横行九州,国资PE靠权力资本雄霸天下,民资PE靠草根资本席卷中华。”赛伯乐(中国)投资基金资深合伙人尚选玉如是说。

赛伯乐开创了一种新的投资模式。尚选玉把这种模式称之为“三维互动模式”,即产业运作平台(核心企业)、项目孵化园区(产业链上下游相关企业)、金融服务体系(以PE为核心的金融服务机构)三者构成的互动模式。

  六、胡斌

所在机构: 英飞尼迪投资集团 董事总经理

个人简介:胡斌负责英飞尼迪投资集团母基金以及地方基金的融资业务,包括人民币和美元。同时,在集团层面协助地方基金处理投资项目及政府关系等相关事宜。

在加入英飞尼迪之前,胡先生自2002年起一直任职于国家开发银行总行,曾负责众多跨行业的金融项目,并任多个大型国企和地方政府的金融顾问。

在此之前,他还在中国财政部工作8年。从事工业行业财政财务管理、重点国有特大型企业财务监督和预决算管理以及注册会计师行业管理等工作。胡斌于2001年获美国中康乃狄格州立大学MBA学位。

管理基金规模: 目前透过旗下17支美元/人民币基金(其中15支基金位于中国)和数个孵化器,英飞尼迪管理着超过上百亿的资产和上百家企业。

点评:作为一家拥有国际视野、扎根中国和以色列的私募股权投资基金。英飞尼迪的投资策略很特别技术加资本,是英飞尼迪最独到的商业模式。英飞尼迪有两个看家法宝玛雅孵化器和知识产权银行,支撑了英飞尼迪对早期项目的正确判断。

  七、鲍钺

所在机构:硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事会秘书、董事总经理

个人简介:鲍钺在金融和资本市场有丰富的从业经验,熟谙私募股权投资,并是国内政府部门、银行、高校等机构聘请的专家级讲师。他曾历任中国人民银行湖南省分行金融管理处证券信托主任、中联建设股份有限公司董事会秘书、世纪证券有限责任公司副总裁。

管理基金规模: 硅谷天堂管理基金达70余支,管理资产规模近百亿人民币。

点评:硅谷天堂形成中早期投资、PE投资与并购重组的“三驾马车”业务链。一个项目先被硅谷天堂早期投资基金投资,再转手卖给旗下PE基金,如果无法按期IPO,则再让并购基金高价接手,再寻找上市公司通过定向增发实现退出。

  八、王永华

所在机构:天图资本 董事长,高级合伙人,投委会主席

个人简介:美国哥伦比亚大学获国际金融硕士,中国人民银行研究生院获金融学硕士。现任深圳市天图创业投资有限公司董事长、总裁。历任中国南方基金管理公司副总经理、中国南方证券公司投行部总经理,曾负责过多家中国上市公司的承销和配股,负责过百亿元基金管理工作。

管理基金规模:天图资本目前管理着五只人民币基金,累计投资50余家企业,管理资产市值超过50亿元人民币。

点评:早在2002年,清华MBA毕业的冯卫东就结识了曾任南方基金投行部总经理的王永华,二人共同成立天图资本。天图资本一直到2006年才正式涉足PE投资,早期投资的方式简单粗暴—依赖王永华跟券商的相熟关系,靠券商推荐,直接投快上市的公司赚快钱。

与红杉资本创始人瓦伦丁所说的“下注于赛道,而非赛手”正好相反。天图资本不投赛道投选手,集中投资,既可能大赢也可能大输。在创投界,提到消费投资,天图资本已经有了好的口碑。

  九、禹勃

所在机构: 中融健康资本管理有限公司

个人简介:禹勃毕业于沈阳药科大学,加盟九鼎投资之前,曾担任海虹医药电子交易服务有限公司总经理、海虹集团助理总裁、全国医药精英俱乐部秘书长等职务。在此之前,他还曾在国家医药局等部门工作。

管理基金规模: 禹勃带上九鼎医药团队近5名成员,与中融信托成立中融健康资本管理有限公司,继续从事医药行业投资。该公司主要是以并购整合为主。

代表项目:在九鼎的近4年时间,由禹勃主导,九鼎一共投资了万隆制药、尔康制药、方盛制药等40余家医疗项目,其中已经有两起退出案例。上海莱士(002252)成功并购的邦和药业以及海南天煌制药的并购项目。

点评:禹勃离职一事,无论九鼎还是禹勃本人都希望能低调处理。被媒体热炒之后,禹勃个人承受了巨大的压力。分析禹勃出走的原因除了在新基金问题上与其他合伙人存在分歧外,更重要的是禹勃希望单飞创业,抓住医药并购的历史时机。

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