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GPLP每日基金动态:新能源基金业绩不尽人意 养老基金不投股基

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GPLP每日基金动态:新能源基金业绩不尽人意 养老基金不投股基

部分养老目标基金细节曝光:不投股基、约定最大回撤7.5%

文/意卿    GPLP

上投摩根尚睿混合(FOF)增聘刘凌云为基金经理

8月16日讯 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)今日发布公告,增聘刘凌云为基金经理,与孟鸣共同管理该基金,任职日期2018年8月15日(基金合同生效日)。

刘凌云女士,自 2008 年 6 月至 2009 年 7 月,在中海基金管理有限公司担任产品研发经理,负责策略及产品设计;自 2009 年 7 月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任产品经理、高级投资组合经理、客户投资组合总监、组合基金投资部总监。

海富通中小盘最多亏32% 37只新能源基金年内业绩不尽人意

近年来,随着新能源技术的不断发展以及相关政策的陆续出台,新能源概念也频繁出现于二级市场的热点板块当中,众多基金公司加大对新能源板块的布局。现在市场上共有37只新能源基金,其中,20只新能源主题基金,17只主动重仓新能源的基金。

新能源主题基金指契约规定需将80%以上非现金资产投向新能源相关产业的基金,目前仍存续的产品共20只,规模合计约100亿元,第一只新能源主题基金成立于2010年,其余大部分产品在2015年成立,规模也在2015年达到144亿的顶峰。这其中有被动指数型产品6只,主动股混型产品14只。

2018年以来,新能源主题基金表现不佳,业绩集体折戟。数据显示,截至8月8日,37只基金年内业绩均为负收益。其中,跌幅小于10%的仅有4只基金,分别为创金合信新能源汽车A、前海开源清洁能源A、融通新能源、融通新能源汽车,年内跌幅分别为1.94%、3.99%、4.94%、9.51%。

部分养老目标基金细节曝光:不投股基、约定最大回撤7.5%

自从养老目标基金获批之后,很多投资者的一大疑问就是——同样作为FOF,在还没有推出个税递延之前,养老目标基金和其他FOF有什么区别?

一位公募基金人士表示,“我们写在基金合同中有明确的约定,最大回撤是7.5%。”

此外,根据《养老目标证券投资基金指引(试行)》规定,养老目标基金定期开放的封闭运作期或投资人最短持有期限不短于1年、3年或5年的,基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过30%、60%、80%。

该基金公司人士还进一步透露,他们这只产品属于稳健型,并不投资股基。虽然透露的细节为数不多,但从中确实也能发现,养老目标基金和其他基金存在比较明显的差异。

不过,投资者要想买到这些养老目标基金,可能还得再过两三个月时间。据了解,由于要符合养老目标基金的一些相关要求,不少渠道还在忙于更新系统。

有基金公司人士表示,预计发行可能要在9月份,甚至要到10月初,某大行的系统改造还得1个月左右时间,而另外一家大行的系统改造甚至还需要2个月左右时间。如果从这些时间点来看的话,银行上线养老目标基金的时间点不会太早。

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