9月18日,国风新材(000859.SZ)发布公告称,因本次交易申请文件中记载的财务资料有效期即将到期,公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)进行修订,涉及释义、重大事项提示、交易对方及标的公司情况、财务数据等多个部分,修订对重组方案无影响。

根据公告,国风新材拟通过发行股份及支付现金方式,向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司(下称“金张科技”)4626.38万股股份,占金张科技库存股注销后总股本比例的58.33%,并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易已历经多轮方案调整。交易作价由最初的6.999亿元调减至6.459亿元,配套募集资金规模由3.51亿元同步调减至3.3亿元。支付结构方面,股份支付金额合计3.36亿元,占总对价的52%,股份发行价格为5.14元/股;现金支付金额3.10亿元,占比48%。公司控股股东合肥产投拟出资6000万元至1亿元认购配套募集资金,截至目前交易已获合肥市国资委批准,资产评估结果完成国资备案。

标的公司金张科技主营功能性涂层复合材料研发与生产,核心产品覆盖偏光板离型膜、OLED保护膜等,已实现对三星、维信诺等头部客户批量供货。财务数据显示,金张科技2025年实现营业收入7.83亿元,归母净利润8591.59万元。业绩承诺方面,金张科技2025年度承诺净利润不低于8510万元,2025至2026年度累计净利润不低于1.831亿元。

作者 klwang