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首月IPO过会企业13家同比腰斩,在审及储备排名前三为中信、中信建投与海通

快报道

首月IPO过会企业13家同比腰斩,在审及储备排名前三为中信、中信建投与海通

来源:财联社

缓慢的IPO节奏,正使得IPO待审家数增多。

数据统计显示,截至1月29日,共计680家公司排队在审,较去年同期减少173家,较去年7月6日高位时减少187家,彼时IPO在审数量高达867家。

中信证券在审IPO项目最多,为80家,占比达11.63%;IPO在审项目排名前十还包括中信建投(56家)、海通证券(47家)、中金公司(40家)、华泰联合(38家)、民生证券(38家)、国金证券(36家)、国泰君安(33家)、招商证券(27家)、国投证券(原安信证券)(19家)。

IPO审核仍处于“低温”状态,今年以来审核通过13家,同比下降50%,1家被否;29家IPO公司因撤回材料终止,同比增26.09%。

卖方研究对去年及今年以来的投行业务表现预期不佳,有卖方研究认为北交所发展模式可成为投行业务新的发展方向,此外并购重组业务或也是投行新机遇。

680家IPO在审,2751家辅导

680家IPO公司在审排队中,在审公司数最多的板块为创业板,共234家;沪主板与北交所各有129家IPO项目在审,科创板与深主板各有98家、90家。

在审公司数最多的行业为制造业,共507家。IPO在审公司较多的行业还包括,信息传输、软件和信息技术服务业有63家,科学研究和技术服务业有39家,金融业有16家,电力、热力、燃气及水生产和供应业有13家,批发和零售业有10家。

在审公司数最多的地区为江苏,共121家。其他较多的还包括浙江(不含宁波)(87家)、广东(不含深圳)(71家)、深圳市(52家)、北京(50家)、上海(45家)。

辅导企业数量方面,83家券商辅导企业数量达2751家,中信证券以辅导188家排名第一,市场占比6.7%;其他辅导企业数量较多的券商还包括海通证券(167家)、中金公司(153家)、中信建投(150家)、华泰联合(146家)、国泰君安(140家)、民生证券(129家)、国金证券(115家)、申万宏源承销保荐(101家)、国投证券(93家)、招商证券(85家)。

从IPO进程历时板块分布角度来看,平均历时最短的板块为北交所,为257天。其他进程历时由少到多的板块依次是沪主板(318天)、深主板(339天)、科创板(402天)、创业板(629天)。

过会数量腰斩,撤回终止29家

易董数据统计显示,截至1月29日,今年以来,共计IPO审核14次,其中通过13家,1家被否,过会数量较去年同期降低50%,过会率92.86%,较去年增加4.01%。

13家IPO过会项目中,北交所IPO项目过会数量最多,为5家,占比38.46%;创业板与沪主板各有3家,科创板和深主板各有1家,未通过的1家是在沪主板。

通过公司数量最多的行业为制造业,通过公司数量为10家,另外3个大行业是科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,信息传输、软件和信息技术服务业。

今年以来,终止IPO公司数共计29家,较去年同期增加26.09%,原因全部为撤回材料终止。

中信证券保荐IPO项目因撤回材料终止最多,为5家,中信建投、中金公司、民生证券各有4家,开源证券有2家,10家券商各有1家IPO项目撤回材料终止IPO,分别是华源证券、申万宏源承销保荐、华兴证券、招商证券、国金证券、中泰证券、华泰联合、东吴证券、五矿证券、长江证券承销保荐。

截至1月29日,今年以来,发行上市家数共计14家,较去年同期增加55.56%;募集资金总额117.71亿元,较去年同期增加161.69%。

14家券商获得的保荐承销费用合计为8.03亿元,平均承销费率为6.82%。中信证券与第一创业均有2家IPO项目上市,其他券商各有1家IPO项目上市,分别是招商证券、国信证券、华泰联合、光大证券、国泰君安、中泰证券、国金证券、兴业证券、民生证券、浙商证券。

投行机遇在北交所与并购重组

对于去年及今年1月份的投行业务表现,卖方研究普遍预期不乐观。

中原证券表示,受股权融资规模及各类债券承销金额环比均出现下滑的影响,预计1月行业投行业务总量环比将再度转为下滑。

国泰君安认为,2023年,43家上市券商投行业务同比下降14.67%至497.01亿元,主要受IPO及再融资规模下滑影响。

华龙证券指出,短期投行业务受市场再平衡政策影响,整体投行业务收入或将有所下滑,但长期来看全面注册制稳步推进,投行常态化发行趋势仍可期待,在北交所进一步放开和政策支持力度加大的情况下,将引导券商投行业务逐步增加北交所业务比重,进一步寻求北交所发展的新模式。

华龙证券预测,2024年,证券行业投行业务收入500亿,同比下滑1.4%。预计监管对IPO、再融资层面的影响将有所延续,投行业务收入继续承压,证监会表示将深化并购重组市场化改革,支持优质科技创新企业通过并购重组做大做强,并购重组业务方面或有新机遇。

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