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犀牛看市7.25:三大股指集体下挫 午后猴痘概念发力

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犀牛看市7.25:三大股指集体下挫 午后猴痘概念发力

作者:涟漪

7月25日,三大股指今日集体下挫,最终沪指缩量跌0.6%,创业板跌幅跌超1%险守2700点。盘面上,赛道股集体下挫,前期强势的风光储以及汽车产业链领跌两市,其中大金重工、赣能股份、宝馨科技、祥鑫科技、广东鸿图等多只高位人气股跌停。另一方面猴痘病毒防治概念凭借消息面的刺激午后进一步发酵,华仁药业、亚太药业拉升封板。

总体上,个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额8622亿,较上个交易日缩量792亿。板块方面,猴痘防治概念、家居、房地产、电池回收等板块涨幅居前,下跌方面,钒电池、光伏、汽车整车、电力设备跌幅居前。

截至收盘,沪指跌0.6%,深成指跌0.83%,创业板指跌1.18%。北向资金全天净流出33.9亿元;其中沪股通净流出11.7亿元,深股通净卖出22.2亿元。

板块方面:

行业板块方面,贵金属、医疗器械、酿酒行业、房地产开发、航运港口等涨幅居前,风电设备、电源设备、光伏设备、汽车整车、电网设备等板块跌幅靠前;题材方面,猴痘、汽车拆解、中药、化妆品、白酒等概念活跃。

午后猴痘概念发力,华仁药业(300110.SZ)、亚太药业(002370.SZ)、博晖创新(300318.SZ)涨停,之江生物(688317.SH)、西点药业(301130.SZ)涨超10%。

机构解读:

华西证券:A股步入财报季,行情由流动性和风险偏好驱动转向盈利驱动,市场或进入一段“颠簸期”,建议耐心逢低待布局。考虑到高景气行业机构持仓较集中和交易相对拥挤,随着7-8月份企业中报陆续披露,热门赛道股面临业绩检验期。中长期来看,A股中枢逐步上移的趋势没有改变。行业配置上,建议关注两条投资主线:1)受益国家政策重点扶持的高景气板块,如“新能源(风能、风电、特高压、储能、光伏)、新能源汽车”等;2)估值回到相对合理范围的消费品,如“食饮、医药”等。主题方面,关注“军工、数字经济”等。

信达证券:5-6月市场的上涨,恰好处在季报空窗期,预期和估值修复是最主要的,进入7月后,随着中报的披露,投资者开始更关注业绩和基本面改善的力度。6月地产销售大幅改善,7月开始,由于各方面原因,销售数据有所下降。4-6月新增疫情大幅下降,而进入7月后,也有小幅的回升。这些因素共同促成7月市场的调整,但即使把这些负面因素都考虑进去,经济下滑的速度也较难比4月份之前更快,而且地产和疫情的风险都不是新增的利空,而是已经被定价过很久的利空,所以股市的这一次调整,大概率只是休整,而不是二次探底。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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