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国轩高科 GDR成“中欧通”基础发行规模最大的项目

快报道

国轩高科 GDR成“中欧通”基础发行规模最大的项目

26日早间,国轩高科发布了全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)发行结果公告,募资总额约 7 亿美元,系中欧通规则落地以来 GDR规模最大的项目。
据公司公告,中欧通首批瑞士GDR国轩高科已于昨日完成发行,已确定本次发行的最终价格为每份 GDR30美元。本次发行的 GDR 数量为2283万份,所代表的基础证券 A 股股票为1.14亿股,发行规模近7亿美元,预计7月28日正式在瑞士证券交易所上市,发行折扣较启动当日A股收盘价仅折价3.5%。

国轩高科自4月29日董事会审议通过以来,在仅3个月时间内高效完成境内外监管审批和发行工作。据知情人士透露,本次发行订单量超过8亿美元,从现有的募资总规模来看,是中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目,是有史以来瑞士市场最大的新能源行业股本融资项目,是今年以来瑞士市场发行规模最大的股本融资项目,也是2018年以来新能源行业A股上市公司折扣最低的股本融资项目,。
据公司招股说明书,本次发行GDR及上市将有助于提升公司的国际形象并有助于提高其产品在全球的市场份额。同时,希望通过本次发行GDR,在全球范围内引入优质投资者,丰富股东构成,持续完善公司治理,有信心实现本次发行的战略目的与初衷。

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