9月22日,顺丰控股发布公告,公司两笔合计100亿元人民币保证债券已于9月22日顺利完成发行,认购协议全部先决条件均已达成。

本次发行分为两档,其中50亿元债券2029年到期,票面利率1.75%;另外50亿元债券2031年到期,票面利率1.85%,均为保证债券。扣除承销佣金、各项发行相关开支前,募资总规模100亿元,募集资金净额将用于集团债务再融资以及一般企业经营用途。

汇丰、工银国际、中国银行(香港)、中金公司等多家机构担任联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。债券预计于9月23日获得港交所上市交易批准。公告提示,本次债券不在美国境内发售。

作者 klwang