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职业保密性:别相信对方机构那个和善的大哥哥

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GPLP原创

职业保密性:别相信对方机构那个和善的大哥哥

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我很震惊:难道国外投行连analyst入职都要进行的最初级的职业培训”不要在办公楼电梯讨论项目客户信息、不要在飞机上阅读机密项目客户资料”等,在国内就没有人教的吗?!

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  与朋友聊投行保密习惯,想起一件事,讲出来给从事投行的朋友提个醒,养成良好的保密习惯是优秀从业人员的基本素养。

  说某次估值谈判,审计为主业的XYY咨询是交易对手的顾问,为企业提供谈判的数据炮弹。结果谈判白热化阶段,我借对方一位和我关系不错的小姑娘的U盘COPY资料,顺了她的文件夹,文件夹内有XYY以对手名义提供给我们的估值意见,上面有张表,非常简略的列示了根据我们提供的财务数据所做的DCF预测。

  认真学习过OFFICE使用技巧的我双击了那张表,于是XYY公司的整套估值模型就在EXCEL里完整的呈现出来了。然后我拿着这张表挑了几个显著不合理的假设在谈判中丢了出来。结果可想而知。

  分享一下我从这个案例总结出的经验:1、U盘别随便借人,要借前FORMAT。最好看着对方用完再收走。2、用WORD引用EXCEL表格时,一定不要CC+CV,转成图,或者选择性粘贴(只有数据没有公式)。更保险的是不要提交WORD,提交PDF。3、别让小朋友手握整份文件。4、别相信对方机构那个和善的大哥哥。

  附送日常保密技巧几则:1、电脑要有密码,离开电脑就切密码界面,并要求同事也这么做。2、有用的文件一定要锁上,没用的底稿最好当天粉碎。3、去打印店最好自带电脑接打印机而不要用U盘。如果要用,自己操作打印4、去荣大要派人守印刷员,我在那顺过别人的重大资产重组报告。

  (1) 在会议室放投影的时候,一定要选好了文件再接上投影仪,不然就是将你电脑中的文件夹公映了,今天就看到了中x证券并购部的大部分文件夹。(2) 在客户会议室永远是人/记事本/文件夹三合一,电脑当然要设屏保密码。你永远不知道你不在的时候有谁会“检阅”你的文件。

  关于(1),其实有个很简单的规避方法——电脑连接投影仪后,其实有两种分屏方式:1、屏幕和投影显示同样内容;2、屏幕和投影视同两块屏幕。用后者就可以免去文件夹被偷窥的烦恼,而且好处多多,比如你可以在投影屏幕上放PPT,在自己屏幕上放备查数据。我是在一位投行老兄不慎放出AV文件夹时悟出的。接入投影仪的COM1线时,屏幕上会有提示,选择“扩展”就行。或者在WINDOWS的“屏幕”里选择。THINKPAD系列电脑的话可以直接快捷键。

  此外,还有很重要的两点。1、不要在OFFICE上用自己的名字当“作者”,不然你的每次修改和批注都会显示你的名字,万一不合适的文件(大家懂的)流出,你就死了。2、发给外部的完成稿一定要把文件属性中的信息删除掉。那些信息伤害不大,但丢脸得很。比如你号称10号写好的稿子,最后修改日是15号,老板肯定要弄死你。比如你用A项目的模板做的B项目,在信息里就会显示A项目的名称,显得不专业。

  邻座的投行小MM很刻苦,早班飞机很多人都睡眼惺忪的时候,她已端坐在三人座中间开始研读某公司的上市申请资料草稿。我很震惊:难道国外投行连analyst入职都要进行的最初级的职业培训”不要在办公楼电梯讨论项目客户信息、不要在飞机上阅读机密项目客户资料”等,在国内就没有人教的吗?(这个确实很夸张 stella兄都把组织架构图给照下来了 汗啊。。。)

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